Astarta Holding wydłużyła zapisy

Zapisy w transzy indywidualnej oraz budowa księgi popytu na akcje Astarty Holding zaczęły się 26 lipca i pierwotnie miały trwać do 2 sierpnia. "Chcemy spotkać się z jak największą liczbą potencjalnych akcjonariuszy, przedstawić im Astartę, jej działalność i plany. Prezentacje spółki zaplanowane są zarówno w Polsce, jak i wybranych centrach finansowych Europy. Dlatego podjęliśmy decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów i budowy księgi popytu o jeden dzień" - powiedział Viktor Ivanchyk, prezes Astarty, cytowany w komunikacie.

Spółka zmieniła także dzień ustalenia ostatecznej ceny oferowanych akcji i ich przydziału. Pierwotnie miało to nastąpić 2 sierpnia, obecnie spółka planuje, że nastąpi to najpóźniej do 4 sierpnia.

Z kolei zakładany termin debiutu na GPW został przesunięty z 11 sierpnia na 17 sierpnia.

Oferta Astarty Holding obejmuje do 6,7 mln akcji nowej emisji oraz maksymalnie 900 tys. akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Widełki cenowe ustalono na 19-27 zł, zatem z emisji akcji spółka może pozyskać od 127,3 mln zł do 180,9 mln zł.

Oferta będzie podzielona na dwie transze - inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Wielkość transz zostanie określona w dniu przydziału akcji. Spółka zakłada wstępnie, że inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone nie mniej niż 20 proc. akcji.

Część akcji spółka zamierza zaoferować w międzynarodowej ofercie niepublicznej, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza Polską.

Oferującym akcje jest ING Securities. Ukraiński producent cukru zamierza przeznaczyć około jednej trzeciej wpływów uzyskanych z emisji na zakup nowoczesnych urządzeń i technologii do uprawy buraków cukrowych, dalszą modernizację własnych cukrowni oraz ekspansję na rynku ukraińskim, w tym na nabycie kolejnych cukrowni.

Część wpływów z emisji ma być przeznaczona na zasilenie kapitałów bieżących oraz optymalizację kosztów i wielkości zadłużenia Astarty.