Atal chce pozyskać z emisji 6,5 mln akcji ok. 160 mln zł brutto

Do inwestorów indywidualnych może trafić do 15 proc. oferowanych akcji.

Spółka podała, że celem emisji jest realizacja projektów deweloperskich.

Na zakup gruntów pod realizację projektów deweloperskich spółka przeznaczy ok. 50 proc. wpływów netto z emisji: na rynku warszawskim 25 proc., a na rynku krakowskim 25 proc.

Pozostałe wpływy Atal chce przeznaczyć na realizację projektów deweloperskich: 11 proc. na III etap inwestycji przy ul. Francuskiej w Katowicach, 8 proc. na I etap inwestycji przy ul. Bajecznej w Krakowie, 8 proc. na inwestycję przy ul. Filtrowej w Krakowie, 15 proc. na II etap inwestycji przy ul. Sikorskiego we Wrocławiu i 8 proc. na III etap inwestycji przy Al. Rzeczypospolitej w Warszawie.

Obecnie właścicielem 100 proc. akcji Atalu jest Juroszek Investments, spółka należąca do prezesa Atalu - Zbigniewa Juroszka.

W 2014 r. spółka wypracowała 576,8 mln zł przychodów, 167,0 mln zł zysku operacyjnego i 136,5 mln zł zysku netto.

Doradcami Atal w procesie upublicznienia są: Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jako współoferujący. Doradcą prawnym jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś&Rodzynkiewicz, a rolę doradcy finansowego pełni Raiffeisen Investment Polska.

22-27 maja - proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;

28 maja - ustalenie i publikacja ceny akcji oferowanych oraz liczby akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych i transzy inwestorów indywidualnych;

28 maja - 2 czerwca - przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych i transzy inwestorów instytucjonalnych;

3 czerwca - zamknięcie oferty, przydział akcji;

ok. 15 czerwca - pierwszy dzień notowań PDA na rynku regulowanym GPW.