Berling przydzielił wszystkie akcje, redukcja w transzy indywidualnej 66 proc.
Berling, dystrybutor maszyn i urządzeń chłodniczych, przydzielił wszystkie oferowane akcje, redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła około 66 procent.
Inwestorzy indywidualni objęli 2.105.000 akcji serii B, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostało przydzielone 4.045.000 akcji oferowanych. Cena emisyjna wynosiła 7 zł.
Wartość przeprowadzonej oferty wyniosła 43,05 mln zł. Wartość wpływów netto z emisji akcji serii B szacowana jest na 19,1 mln zł.
Wpływy z emisji akcji serii B Berling chce przeznaczać na budowę hali produkcyjnej, budowę magazynu na komponenty do produkcji i wyroby gotowe, zakup maszyn, w tym do obróbki blach. Spółka planuje też przystosowanie obiektu w Wilkowicach do produkcji i przeniesienie do niego produkcji z obiektu wynajmowanego, budowę stacji rozlewania freonów oraz zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Pozostałe środki spółka przeznaczy na zwiększenie zapasów.
Berling jest firmą inżynieryjno-handlową, specjalizującą się w dystrybucji urządzeń i komponentów chłodniczych. Spółka jest liderem na rynku polskim i jako dostawca urządzeń chłodniczych posiada silną pozycję w przemyśle, handlu i rolnictwie.
Grupa szacuje, że w 2009 roku wypracowała 8,74 mln zł, prawie 11 mln zł EBITDA, 10,6 mln zł EBIT przy przychodach na poziomie 64,63 mln zł.
Prognoza spółki na ten rok zakłada wypracowanie 10,64 mln zł zysku netto, 14,33 mln zł EBITDA, 13,88 mln zł EBIT przy przychodach w wysokości 79,7 mln zł.
Nowi akcjonariusze będą posiadać ponad 35 proc. akcji i głosów na walnym spółki. Większościowym akcjonariuszem firmy pozostaje Berling Investments.
Sprawdź bieżące informacje z rynku
pierwotnego GPW
