BEST z drugą emisją obligacji

- Zatwierdzenie prospektu otwiera nam drogę do przeprowadzenia kolejnych emisji obligacji kierowanych do szerokiego kręgu inwestorów. Pozwoli to nam na dalszą optymalizację źródeł kapitału i kontynuację strategii, zakładającej systematyczny wzrost skali działalności. Naszą ambicją na lata 2016-2020 jest wejście do pierwszej dziesiątki największych grup zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem kapitalizacji rynkowej - powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

- Pierwsze półrocze tego roku to kolejny okres istotnej poprawy kluczowych wskaźników finansowych, co najlepiej świadczy o umiejętnym, efektywnym wykorzystaniu pieniędzy od inwestorów. Doświadczenia z poprzednich emisji umacniają nas w przekonaniu, że obligacje BEST są atrakcyjną i pożądaną inwestycją. Z pierwszą emisją w ramach nowego programu możemy wystartować w najbliższych tygodniach - dodał Krzysztof Borusowski.

W pierwszym półroczu br. BEST zakończył realizację pierwszego, dwuletniego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tegoroczne emisje detaliczne przeprowadzone w ramach tego programu (serie L2 i L3) o łącznej wartości nominalnej 90 mln zł zakończyły się dużym sukcesem: terminy zapisów w obu przypadkach skrócono do dwóch dni, a redukcje zapisów wyniosły odpowiednio 64% i 50%.

Funkcję globalnego koordynatora oraz oferującego w ramach drugiego programu emisji obligacji BEST pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, z którym Spółka współpracowała także przy poprzednim programie emisji obligacji.

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 1,25 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.).

oprMZB