BGŻ wyemituje do 10,6 mln akcji
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło wczoraj emisję od 8 do 10,6 mln nowych akcji. Inwestorów zainteresowanych ich objęciem poszuka zarząd banku. Podwyższenie kapitału pozwoli wypełnić BGŻ zalecenia nadzoru bankowego.
Cenę emisyjną ustali rada nadzorcza. Jej wysokość będzie zawierać się w widełkach 43-63 zł - powiedział wczoraj Jacek Bartkiewicz, prezes BGŻ. Dodał, że zostanie określona po dokonaniu wyceny banku. Może to nastąpić na początku stycznia.
Inwestorzy do końca 2004 roku
Dopiero potem zarząd zacznie szukać inwestorów. Zgodnie z decyzjami NWZA, władze banku mają na to czas do końca maja przyszłego roku. Według prezesa Bartkiewicza, akcje mogą trafić do instytucji finansowych m.in. takich jak EBOR, oraz funduszy inwestycyjnych. Mogłyby wyjść z inwestycji po wprowadzeniu spółki na giełdę w 2005 roku. Nie wykluczył jednocześnie udziału inwestorów indywidualnych w podwyższeniu kapitału BGŻ. Warunkiem jest uzyskanie zgody od nadzoru bankowego. W tej grupie wymienił Leszka Czarneckiego oraz Mariusza Łukasiewicza, właściciela Euro Banku.
Akcje BGŻ posiadają obecnie Skarb Państwa i sektor spółdzielczy. Należy do nich odpowiednio 69,45% i 30,15% walorów (28,22% banki zrzeszające i 1,93% banki spółdzielcze).
Decyzja w ręku banków zrzeszających
Szef BGŻ dodał, że zarząd ma także wybrać inwestorów, którzy odkupią akcje od banków spółdzielczych i zrzeszających. Cena sprzedaży ma być równa cenie walorów nowej emisji. Gdyby banki zrzeszające nie zdecydowały się na sprzedaż, to po emisji będą posiadać nie mniej niż 20% plus jedna akcja BGŻ.
Czas na zmianę statutu
Według prezesa J. Bartkiewicza, uchwalenie nowej emisji może być dobrym momentem do rozpoczęcia rozmów między akcjonariuszami na temat złagodzenia zapisów statutu BGŻ. Dają uprzywilejowaną pozycję w radzie nadzorczej Skarbowi Państwa. Dodatkowo ograniczają prawa głosu inwestorów do 5% w przypadku, gdy przekroczą próg 20% głosów na WZA spółki. Tym obostrzeniom nie podlegają, Skarb Państwa i sektor spółdzielczy.
Zysk na podniesienie kapitału
Na koniec października narastająco BGŻ osiągnął zysk brutto w wysokości 77,2 mln zł i 25 mln zł na poziomie netto. Współczynnik wypłacalności wyniósł 10,22%, a fundusze własne 967 mln zł. Prezes J. Bartkiewicz podtrzymał prognozę zysku netto na ten rok (80-100 mln zł). Ma nadzieję, że akcjonariusze przeznaczą tegoroczny zarobek na podniesienie kapitałów. Dzięki temu oraz nowej emisji akcji BGŻ wypełni zalecenia Komisji Nadzoru Bankowego. Zgodnie z nimi do połowy 2004 roku bank ma podwyższyć kapitał o 500 mln zł.
