Bioton dokupi 19,78 proc. spółki Biolek
Bioton zawarł ze spółką z Troqueera Enterprises Ltd z siedzibą w Nikozji umowę kupna dodatkowych 19,78 proc. spółki Biolek za 46,96 mln zł i łącznie Bioton będzie posiadać 69,89 proc. tej firmy - poinformowała spółka w komunikacie.
Bioton podjął decyzję o dodatkowym zaangażowaniu w Biolek, ponieważ spółka ta, od czasu kupna przez Bioton 50,11 proc. w sierpniu 2011 roku za 60 mln zł, zawarła szereg umów dystrybucyjnych preparatów weterynaryjnych w Chinach, Meksyku i Indiach oraz umów o współpracy przy sprzedaży produktów Bioleku na rynkach Polski, Wielkiej Brytanii, Rosji i krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Litwy, Grecji, Białorusi, Egiptu, Iranu, Indii, Iraku, Jordanii, Korei Południowej, Nigerii, Pakistanu, Tunezji, Tajwanu oraz Turcji.
Ponadto, w związku z rozwojem Biolek i zwiększeniem zaangażowania w Biolek, Bioton uzyskał możliwość pozyskania wyłącznych i nieograniczonych terytorialnie praw do produkcji i komercjalizacji kilku produktów diabetologicznych oraz gastroenterologicznych, a także uzyskał na okres 36 miesięcy wyłączność negocjacyjną i pierwszeństwo do uzyskania praw do produkcji i komercjalizacji wszystkich produktów farmaceutycznych sprzedawcy (zarówno tych istniejących, jak i będących na etapie rozwoju).
Płatność za akwizycję nastąpi poprzez emisję akcji Biotonu. Strony przewidziały płatność za udziały w drodze potrącenia ceny emisyjnej akcji Biotonu, które zostaną objęte przez sprzedawcę, w liczbie równej ilorazowi ceny sprzedaży oraz ceny emisyjnej jednej akcji Biotonu, która została przez strony ustalona w wysokości równej wartości nominalnej akcji tj. 0,20 zł za jedną akcję.
"Zważywszy, że cena rynkowa jednej akcji Spółki na dzień podpisania Umowy jest niższa niż wartość nominalna jednej akcji Spółki, Spółka będzie zobowiązana do wyemitowania na rzecz Sprzedawcy dodatkowych akcji w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy Ceną Sprzedaży i wartością rynkową akcji wyemitowanych w dniu Emisji Akcji Spółki ("Dodatkowa Emisja Akcji Spółki"), przy czym łączna wartość rynkowa akcji wyemitowanych w ramach Emisji Akcji Spółki oraz Dodatkowej Emisji Akcji Spółki na dzień poprzedzający dzień Emisji Akcji Spółki będzie równa Cenie Sprzedaży" - podano w komunikacie.
Sprzedawca otrzyma też premię zależną od zaistnienia kilku zdarzeń związanych z dalszym rozwojem spółki znacząco zwiększających jej wartość oraz wpływających na zwiększenie możliwych do uzyskania przez spółkę przychodów oraz zysków. Płatność z tytułu zrealizowania przez Biolek wskazanych zdarzeń nastąpi w drodze emisji akcji Biotonu bądź w gotówce.
Biolek jest spółką posiadającą portfel unikalnych produktów weterynaryjnych stosowanych jako dodatki paszowe w hodowli zwierząt, a także portfel produktów farmaceutycznych stosowanych w gastroenterologii.
Celem Biotonu jest zwiększenie w krótkim okresie skonsolidowanych przychodów oraz dodatnich przepływów pieniężnych, przy zminimalizowanych nakładach inwestycyjnych, w szczególności gotówkowych.
W ocenie Biotonu, zawarcie umowy wpłynie pozytywnie na wzmocnienie pozycji gotówkowej w związku ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów w segmencie weterynaryjnym rozwijanym w ramach Biolek, zwiększenie przychodów poprzez rozwój sprzedaży w ramach rozszerzonego portfela produktowego obejmującego nowe produkty diabetologiczne oraz gastroenterologiczne oraz pełniejsze wykorzystanie (przy stałej bazie kosztowej) efektów synergii produkcyjnej, magazynowej i sprzedażowej w ramach Grupy Biotonu zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych oraz redukcję kosztów działalności Biolek poprzez wykorzystanie w modelu usługowym kompetencji i funkcji sprzedażowo-administracyjnych Biotonu.
