CEDROB ogłasza wezwanie na GOBARTO

Cena oferowana w wezwaniu w pierwszym okresie zapisów wynosi 6,70 zł za akcję. CEDROB, który obecnie posiada 66% udziałów w Gobarto, zamierza przez wezwanie nabyć wszystkie pozostałe akcji i wycofać spółkę z GPW. Jako inwestor strategiczny planuje jednocześnie przeprowadzić w Gobarto szeroko zakrojony plan inwestycyjny, zapewniając Spółce dokapitalizowanie.

Przedmiotem wezwania jest 9 452 078 akcji, stanowiących 34% udziałów w Gobarto. Warunki wezwania przewidują dwa okresy składania zleceń. W pierwszym okresie (od 30 listopada do 16 grudnia) cena będzie wynosić 6,70 zł za akcję, co daje 11,7%-procentową premię w porównaniu z ceną zamknięcia z 8 listopada 2016 r., 9,7%-procentową premię w porównaniu z 3-miesięczną średnią ceną rynkową oraz 8,9%-procentową premię w porównaniu z 6-miesięczną średnią ceną rynkową ważoną obrotami akcji Gobarto. W drugim okresie (od 17 grudnia do końca zapisów planowanego na 16 stycznia 2017 r.) oferowana cena będzie niższa i będzie wynosić 6,15 zł. Termin przyjmowania zapisów może zostać wydłużony.

"CEDROB, jako większościowy udziałowiec w Gobarto, ma ambitne i dalekosiężne plany związane z tą firmą. Przygotowujemy szeroko zakrojony, kilkuletni plan inwestycyjny, szacowany na kilkaset milionów złotych. Chcemy rozwinąć m.in. fermy tuczowe i zarodowe, a także rozwinąć i zintegrować łańcuch dostaw, chociażby w obszarze pasz" - mówi Andrzej Goździkowski, Prezes CEDROB. - "Wspomniane inwestycje są kapitałochłonne i charakteryzują się długą stopą zwrotu. Jako inwestor branżowy i długookresowy wiemy, że możemy zapewnić Gobarto rozwój i pogłębić integrację w ramach naszej grupy - wszystko to wpisuje się w realizację naszej strategii.

Akcjonariusze mniejszościowi są natomiast w sposób naturalny nastawieni na inne cele, takie jak chociażby szybsze zyski, czy wypłata dywidendy. W obecnych warunkach rynkowych skłonność inwestorów giełdowych do niezbędnego dokapitalizowania spółki na tak szeroką skalę również oceniam jako ograniczoną.

Dlatego, mając na uwadze zarówno nasze ambitne cele i plany, jak i interes pozostałych akcjonariuszy, uznaliśmy, że kupno przez CEDROB pozostałych akcji Gobarto i delisting spółki będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem dla wszystkich stron" - dodaje.

Jak głosi tekst wezwania, jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu akcji CEDROB osiągnie przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, zamiarem Wzywającego będzie przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych.

W wezwaniu pośredniczy IPOPEMA Securities S.A., a doradcą prawnym jest Kancelaria Nowakowski i Wspólnicy.

Grupa CEDROB S.A. to największy producent mięsa w Polsce. Jest liderem w produkcji drobiu i wiodącym producentem trzody chlewnej. Firma powstała w 1991 r. w Ciechanowie. Obecnie w strukturze CEDROB S.A. funkcjonują m.in. fermy reprodukcyjne, wylęgarnie piskląt w Pawłowie, w Skarżynku oraz w Mławie, wytwórnie pasz w Gumowie, Raciążu oraz Rypinie, Zakład Mięsa Drobiowego w Ciechanowie i w Ujazdówku koło Ciechanowa, oraz Zakład Drobiarski w Niepołomicach koło Krakowa, Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie oraz Ciechanowcu. Ponadto, CEDROB posiada sieć sklepów firmowych.

Gobarto S.A. (przed październikiem 2016 r. PKM Duda) należy do największych w Polsce firm zajmujących się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego, czyli wieprzowego, wołowego oraz dziczyzny. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski i Ukrainy. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. W 2014 r. CEDROB nabył 33% akcji Spółki, a w 2015 r., w drodze kolejnego wezwania, zwiększył swój udział do obecnych 66%.

oprMZB