Cena emisyjna akcji w ofercie Vistal Gdynia ustalona na 12 zł

Cena maksymalna wynosiła 18 zł.

Spółka planuje wyemitować 4.210.000 nowych akcji i pozyskać 50,5 mln zł brutto.

Jak podano w komunikacie 3.610.000 akcji zostanie zaoferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych, natomiast 600.000 w transzy inwestorów indywidualnych. Po zakończeniu oferty publicznej nowi akcjonariusze obejmą 29,6 proc. akcji spółki.

"Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie strategii rozwoju, w tym głównie na zwiększenie kapitału obrotowego, co w połączeniu z realizowanym obecnie dużym programem inwestycyjnym umożliwi spółce zwiększenie skali wykonywanych projektów" - napisano.

Debiut na rynku głównym GPW planowany jest na pierwszą połowę stycznia 2014 roku.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych odbyły się 12-17 grudnia. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych przyjmowane będą w dniach 18-23 grudnia, a między 18-20 grudnia przyjmowane będą zapisy w odpowiedzi na zaproszenia wystosowane po procesie budowy księgi popytu.

Spółka prognozuje, że w 2013 r. wypracuje 290 mln zł przychodów, 33,4 mln zł EBITDA, 22,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 19,5 mln zł zysku netto. Po I półroczu 2013 r. Vistal miał 131,8 mln zł przychodów (o 10 proc. więcej rdr) i 6,2 mln zł zysku netto (o 68 proc. więcej rdr).

Rolę oferujących w procesie oferty publicznej pełnią: Dom Maklerski mBanku oraz DDPP Securities.

Vistal Gdynia jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Vistal. Grupę Vistal tworzy 11 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych.

Głównym przedmiotem działalności grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego.