Cena maksymalna akcji Energi wynosi 20 zł

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych i dużych inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Energi odbędą się od 19 listopada do 2 grudnia, a dla inwestorów instytucjonalnych od 4 do 6 grudnia. Zapisy dla instytucji zostaną poprzedzone budową księgi popytu, która rozpoczyna się 18 listopada i potrwa do 3 grudnia.

Oferta publiczna Energi obejmuje do 141 mln 522 tys. 67 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących do 34,18 proc. kapitału spółki.

Cena sprzedaży akcji Energi oraz ostateczna liczba sprzedawanych w ramach oferty akcji, z podziałem na transze, zostanie podana 3 grudnia. Przydział zaplanowano na około 9 grudnia.

W prospekcie podano, że w dniu ustalenia ceny sprzedaży oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych zostanie ustalona ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym, która będzie stanowiła mniejszą z następujących liczb: (i) 15 proc. ostatecznej łącznej liczby akcji oferowanych i stabilizujących (zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej) albo (ii) liczby akcji oferowanych, na jaką złożyli ważne zapisy inwestorzy indywidualni.

Ostateczna liczba akcji oferowanych dużym inwestorom indywidualnym będzie stanowiła mniejszą z następujących liczb: (i) 7.076.103 akcje oferowane albo (ii) liczby akcji oferowanych, na jaką złożyli ważne zapisy duzi inwestorzy indywidualni. Natomiast ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym i dużym inwestorom indywidualnym łącznie będzie wynosiła do 35.380.516 akcji.

- Zwiększenie wspomnianej liczby może nastąpić, w stosunku do jednej kategorii inwestorów lub w stosunku do obu kategorii inwestorów, jednakże w każdym przypadku o nie więcej niż o łącznie 7.076.103 akcje oferowane - napisano.

Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na akcje oferowane. Liczba akcji oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez takiego inwestora, nie może być większa niż 1.500 akcji.

W prospekcie poinformowano również, że polityka dywidendowa Energi zakłada przeznaczanie na dywidendę 92 proc. jednostkowego zysku netto, przy czym maksymalna dywidenda za 2013 r. nie przekroczy 400 mln zł, a za 2014 r. 500 mln zł.

Energa poinformowała, że zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy, uwzględniając przede wszystkim wysokość wypracowanych przepływów pieniężnych i jednostkowego zysku netto, a także potrzeby inwestycyjne grupy oraz możliwość i koszt pozyskania przez spółkę finansowania dłużnego.

Na koniec września tego roku kwota kapitału zakładowego firmy wyniosła 4.521,6 mln zł, a kwota kapitału zapasowego 521,5 mln zł. Zgodnie z prawem, spółka ma obowiązek przelewać co najmniej 8 proc. zysku za rok obrotowy na kapitał zapasowy, dopóki nie osiągnie on wartości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

- W okresie poprzedzającym osiągnięcie przez kapitał zapasowy spółki wielkości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, w przypadku osiągnięcia przez spółkę zysku netto pozwalającego na dokonanie wypłaty dywidendy, zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 92 proc. zysku netto wykazanego w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki sporządzonym zgodnie z MSSF, przy czym maksymalna kwota dywidendy, jaką zamierza rekomendować Zarząd za lata zakończone 31 grudnia 2013 i 2014 roku, nie przekroczy odpowiednio 400 mln zł za rok zakończony 31 grudnia 2013 oraz 500 mln zł za rok zakończony 31 grudnia 2014 - napisano.

- W kolejnych latach, o ile spełnione zostaną wskazane wyżej warunki, zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w kwocie równej kwocie dywidendy wypłaconej za rok zakończony 31 grudnia 2014 zindeksowanej o poziom równy bądź wyższy od stopy inflacji w Polsce - dodano.

Energa zastrzega, że jej zdolność do wypłaty dywidendy w konkretnym roku będzie uzależniona od wysokości uzyskanych przez nią dywidend od spółek zależnych i od ich kondycji finansowej.

W 2012 roku spółka wypłaciła 0,10 zł dywidendy na akcję (na dywidendę trafiło 497 mln zł z 547 mln zł zysku oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych), w 2011 roku 0,13 zł na akcję (646 mln zł z 754,7 mln zł zysku), a w 2010 roku 0,03 zł na akcję (149 mln zł z 348 mln zł zysku).

Spółka podała też w prospekcie hipotetyczną wartość dywidendy w tych latach, przy założeniu, że jej wypłata nastąpiłaby po scaleniu akcji w stosunku 12:1. W tej sytuacji wyniosłaby ona w roku 2012 1,2 zł, w 2011 r. 1,56 zł i w 2010 r. 0,36 zł.

JP Morgan i Bank Inwestycyjny UBS pełnią rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski PKO BP jest oferującym akcje spółki. Banco Espirito Santo, BofA Merrill Lynch, Citi, DM PKO BP i UniCredit pełnią rolę współprowadzących księgę popytu. Pozostałymi menedżerami oferty są Biuro Maklerskie Alior Banku, DM BOŚ, DI BRE Banku i Ipopema Securities.

Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni kraju. Eksploatuje około 190 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 24 TWh energii.

W najbliższej przyszłości MSP nie planuje dalszej sprzedaży akcji Energi - poinformował na konferencji prasowej wiceminister skarbu Paweł Tamborski.

"W dającej się przewidzieć przyszłości nie planujemy dalszej sprzedaży akcji Energi" - powiedział Tamborski.

Wiceminister pytany o zainteresowanie Energą Polskiej Grupy Energetycznej, powiedział: "Cieszy nas zainteresowanie każdego inwestora, ale na dziś koncentrujemy się na sprzedaży przede wszystkim do inwestorów finansowych". Dodał, że resort nie prowadził rozmów z EBOiR ws. udziału w IPO Energi.

Z informacji PAP wynika, że przedział cenowy dla akcji spółki wynosi 15-20 zł. Cena maksymalna na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych została ustalona na 20 zł.