Comp śrubuje cenę
Comp chce sprzedać inwestorom 445 tys. nowych akcji, po cenie z przedziału 54-62 zł, żeby sfinansować planowane akwizycje. Zapisy będą przyjmowane od 23 do 27 czerwca.
Giełdowa spółka po raz drugi w ciągu kilku ostatnich miesięcy chce sięgnąć do kieszeni inwestorów. W grudniu ub.r. planowała sprzedać 1 mln akcji. Ostatecznie oferta została zmniejszona do 555 tys. walorów. Nabywca - Prokom - zapłacił po 37,5 zł za każdy papier.
Teraz Comp wycenia się znacznie drożej. Przedział cenowy akcji został wyznaczony na 54-62 zł. Wczoraj za papiery firmy na parkiecie płacono 57,9 zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że taki poziom wyceny akcje osiągnęły dopiero w ostatnich dniach. Wcześniej, od styczniowego debiutu aż do połowy maja, kurs Compu przekraczał niewiele 40 zł.
Tańsi niż konkurenci
- Zdecydowaliśmy się wyznaczyć przedział cenowy na bazie analizy porównawczej z innymi spółkami IT, które wyceniane są dużo drożej od nas - tłumaczył na wczorajszej konferencji prasowej Jacek Papaj, prezes i główny akcjonariusz Compu. Obecnie kontroluje 56% kapitału. Po emisji (jeśli sprzedadzą się wszystkie akcje) jego udział spadnie do 47%. Prokom będzie miał 20% akcji. Free-float sięgnie 33%.
Ze sprzedaży akcji na konto spółki wpłynie 24-27 mln zł. Comp chce je wydać w większości na przejęcia. Nie wiadomo, jakie firmy chce kupić. Mają to być podmioty niszowe, specjalizujące się, tak jak Comp, w usługach z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. Taki sam cel miała grudniowa emisja. Jak dotąd, giełdowej spółce nie udało się jeszcze sfinalizować żadnej akwizycji. - Spodziewam się, że szczegóły dwóch transakcji będziemy mogli podać jeszcze przed ofertą - stwierdził J. Papaj.
Mimo że żadne z przejęć nie zostało jeszcze dopięte, zostały już uwzględnione w prognozie finansowej Compu na ten rok. Plan zakłada sprzedaż skonsolidowaną na poziomie 95 mln zł i 10 mln zł zysku netto. W 2004 r. grupa miała 68 mln zł obrotów i zarobiła 5,3 mln zł.
Czerwcowe zapisy
Zapisy na akcje potrwają od 23 do 27 czerwca. Cena emisyjna będzie wyznaczona 22 czerwca na bazie book-buildingu. Oferta publiczna będzie dzieliła się na transze. Duzi gracze będą mogli kupić 295 tys. akcji. Drobni inwestorzy 150 tys. papierów. Oferującym jest Internetowy Dom Maklerski. Zapisy na akcje inwestorzy indywidualni będą mogli składać także w POK-ach BDM PKO BP.
Dariusz Wolak
