Cyfrowy Polsat idzie po okrągły miliard złotych
Cyfrowy Polsat planuje wyemitować obligacje o wartości do 1 mld zł. Medialny koncern kieruje swoją ofertę publiczną dla wybranych inwestorów. Celem emisji jest restrukturyzacja zadłużenia. Na koniec marca dług grupy Cyfrowego Polsatu wynosiło netto 11,58 mld zł.
Zarząd Cyfrowego Polsatu zdecydował o emisji obligacji niezabezpieczonych o wartości do 1 mld zł. Oferta ma zostać przeprowadzona w trybie publicznym, ale bez prospektu emisyjnego - podała spółka w komunikacie.
2 lipca spółka rozpoczęła emisję obligacji poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do co najmniej 150 oznaczonych adresatów.
Oferta ma być prowadzona w trybie oferty publicznej kierowanej wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabędzie obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100 tys. euro. W związku z tym na potrzeby oferty nie jest wymagany prospekt emisyjny ani żaden inny dokument ofertowy.
Zamiarem spółki jest ubieganie się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.
O ustaleniu programu emisji obligacji o wartości do 1 mld zł zdecydowało walne zgromadzenie spółki, które miało miejsce 16 stycznia 2015 roku. Cyfrowy Polsat tłumaczył, że program emisji obligacji ma zapewnić spółce dostęp do nowych źródeł i instrumentów finansowania.
Cyfrowy Polsat rozpoczął negocjacje z grupą instytucji finansowych w sprawie refinansowania zadłużenia grupy - podała ostatnio spółka w komunikacie.
Negocjacje dotyczą w szczególności umowy kredytu niepodporządkowanego z dnia 11 kwietnia 2014 r., umowy kredytu niepodporządkowanego z dnia 17 czerwca 2013 r. zawartej przez m.in. Polkomtel oraz z tytułu obligacji niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2020 r., wyemitowanych przez firmę Eileme 2 w dniu 26 stycznia 2012 r.
"Skład grupy instytucji finansowych zaangażowanych w pozyskanie przez spółkę refinansowania, o którym mowa powyżej, nie został ostatecznie ustalony na dzień rozpoczęcia negocjacji przez spółkę" - podano w raporcie.
W kwietniu Cyfrowy Polsat podawał, że dzięki ewentualnemu refinansowaniu obniży koszty odsetkowe, np. poprzez zastąpienie obligacji typu high yield grupy Metelem długiem o koszcie odzwierciedlającym obecne warunki rynkowe, co mogłoby przynieść "wymierne" oszczędności odsetkowe. Grupa spodziewa się też uzyskać większą elastyczność, poprzez zniesienie ograniczeń w zakresie przepływu środków pomiędzy grupą Metelem a pozostałymi spółkami grupy, co mogłoby "umożliwić bardziej efektywne zarządzanie płynnością Grupy, pozwalając na dalszą integrację Cyfrowego Polsatu z Polkomtelem".
W kwietniu podawano, że analizy i konsultacje rynkowe w imieniu spółki prowadził Trigon Dom Maklerski. Na koniec marca zadłużenie grupy Cyfrowego Polsatu wynosiło netto 11,58 mld zł w wartości nominalnej.
