Debiut roku na dużym plusie!

giełdy

Piątek, 6 listopada 2009 (09:21)

Kurs praw do akcji Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wzrósł w piątek na otwarciu w pierwszym dniu notowań na GPW o 12,83 proc. do 25,95 zł. Na zamknięciu kurs PDA wzrósł o 13 proc.

W ramach oferty publicznej Polska Grupa Energetyczna zaoferowała 259 mln 513 tys. 500 akcji serii B, które stanowić będą 15 proc. w podniesionym kapitale spółki. Cena emisyjna akcji wyniosła 23 zł.

Wartość oferty wyniosła prawie 6 mld zł, a kapitalizacja spółki wyniesie prawie 40 mld zł. To jedna z największych ofert w historii polskiego rynku kapitałowego i dotychczas największa tegoroczna oferta w Europie. W transzy inwestorów instytucjonalnych przydzielono 220 mln 586 tys. 475 akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 38 mln 927 tys. 25 akcji. Inwestorzy zgłosili łączny popyt na akcje o wartości około 45 mld zł, przy maksymalnej cenie z przedziału wynoszącego 17,5 zł-23 zł. Popyt był 7,5 razy większy niż liczba oferowanych akcji. Redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 96,5 proc.

Sprawdź bieżący kurs PDA PGE

Z pozyskanej kwoty około 1,5 mld zł zostanie przeznaczone na odkupienie od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych istotnych spółkach zależnych, należących do PGE, a pozostałe środki będą jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego spółki.

Strategia PGE zakłada, że w latach 2009-2012 spółka wyda na inwestycje ok. 38,9 mld zł, głównie w istniejące aktywa, budowę nowych mocy wytwórczych i akwizycje. Po I półroczu 2009 PGE ma 1,795 mld zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 0,932 mld zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody grupy w I półroczu tego roku wyniosły 11,1 mld zł wobec 10,69 mld zł w I półroczu 2008 roku.

EBIT wzrósł w I półroczu tego roku do 2,912 mld zł z 1,655 mld zł w I półroczu 2008, a EBITDA wzrosła do 4,208 mld zł z 2,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowej i Wschodniej. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi około 56 TWh netto, co stanowi 42 proc. krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW.

Szał zakupów na warszawskiej giełdzie obserwował przed południem Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM:

Komentarz Niezły debiut PGE Polska Grupa Energetyczna, kandydat na lidera naszej giełdy pod względem wartości rynkowej, już pojawiła się na parkiecie. Debiut można uznać za udany. Pierwsze transakcje zawierano po kursie 25,95 zł, a więc o 12,8 proc. wyższym, niż wynosiła cena emisyjna. Różnica między ceną debiutu i tą, po której można było kupić papiery w ofercie pierwotnej nie jest rekordowo wysoka. Zdarzało się wielokrotnie, że zyski inwestorów już na starcie sięgały 20-30 proc. Ale też i warunki rynkowe były nieco inne. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, nie ma co kręcić nosem. Jak na dzisiejsze czasy prawie 13 proc. wzrost to całkiem niezłe osiągnięcie. Czy ta "przebitka" pozwoli na osiągnięcie zysku inwestorom indywidualnym, którzy korzystali z kredytu przy zapisach na akcje, to już inna rzecz. Ale i oni nie powinni mieć powodów do narzekań. W ciągu pierwszych 30 minut notowań właściciela zmieniło nieco niemal 20 milionów akcji spółki. Dla porównania, cała pula, którą objęli inwestorzy indywidualni wyniosła prawie 39 mln akcji. Najniższy w trakcie pierwszej pół godziny notowań kurs wyniósł 25,4 zł. Roman Przasnyski, Gold Finanse

PGE planuje emisję euroobligacji w II połowie 2010

Polska Grupa Energetyczna planuje przeprowadzić emisję euroobligacji w drugiej połowie 2010 roku - poinformował Wojciech Topolnicki, wiceprezes PGE.

- Kontynuujemy przygotowania do emisji euroobligacji. Zakładamy, że dojdzie do niej w drugiej połowie przyszłego roku - powiedział dziennikarzom wiceprezes PGE, nie podając wartości emisji.

Wcześniej, w pierwszej połowie października, przedstawiciele spółki informowali, że wartość emisji miałaby wynieść minimum 500 mln euro.

Do spółki wpłynęło z emisji akcji o 1 mld zł więcej, niż zakładano w prospekcie. Wiceprezes poinformował, że - tak jak było zapisane w prospekcie - 1,5 mld zł zostanie przeznaczone na zakup resztówek, a reszta na inwestycje i optymalizację zadłużenia.

PGE zakłada, że generalnie do 2020 roku zadłużenie grupy nie przekroczy 2,5*EBITDA.

- Ten poziom zostanie przekroczony w latach 2013 i 2014, bo wtedy skumulują się nasze planowane na ten czas inwestycje. Ale od 2015 roku, gdy inwestycje ruszą, zadłużenie znowu spadnie - powiedział Topolnicki.

PGE planuje podać wyniki za III kwartał 16 listopada.