Rekomendację wydano przy cenie 11,74 zł za akcję. W piątek o godzinie 16.25 za papiery Tarczyńskiego na GPW płacono 13,82 zł.
"Tarczyński to jeden z najdynamiczniej rozwijających się producentów wyrobów wędliniarskich w Polsce. W ciągu 7 lat spółka zwiększyła swoje moce produkcyjne wyrobów gotowych 2,5-krotnie do 35,2 tys. ton rocznie. Tarczyński stawia na produkty o wysokiej jakości, z górnej półki cenowej" - napisano.
"Obecnie Tarczyński notowany jest na wskaźnikach P/E'13 9,1x i EV/EBITDA'13 5,2x z odpowiednio 30 proc. i 23 proc. dyskontem do spółek porównywalnych. Rozpoczynamy rekomendowanie akcji Tarczyński z zaleceniem +kupuj+, a cenę docelową akcji ustalamy na 17,4 zł" - dodano.
Analitycy DI BRE spodziewają się, że Tarczyński w 2013 roku wypracuje 452,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, 35,1 mln zł zysku EBITDA, 22,9 mln zł zysku EBIT oraz 14,7 mln zł zysku netto.
