DI BRE rekomenduje Mondi Świecie

W dniu wydania raportu kurs akcji Mondi Świecie wynosił 80,45 zł. W związku z rosnącymi cenami papieru (w IH2011 +25 proc. r/r) podwyższamy tegoroczną prognozę zysku netto do 401 mln PLN (+18,6 proc.), co przy obecnej cenie implikuje P/E2011 na poziomie 10,0. Szczególnie w IH2011 Świecie będzie raportować wysoką dynamikę zysków. W pierwszym półroczu 2010 spółka wygenerowała 77 mln PLN zysku netto, tj. o 30 proc. mniej niż w samym czwartym kwartale 2010. Wyższe prognozy skłaniają nas do podwyższenia 9-cio miesięcznej ceny docelowej z 80 do 88,7 zł za akcję oraz do podniesienia rekomendacji inwestycyjnej z +trzymaj+ do +akumuluj+" - napisano w raporcie DI BRE Banku.

Analitycy prognozują, że Mondi Świecie w 2011 roku będzie mieć 401 mln zł zysku netto i 2,58 mld zł przychodów. W przyszłym roku zysk netto spółki ma spaść do 382 mln zł, a przychody do 2,52 mld zł.