aport został wydany przy cenie 5,1 zł za akcję PGNiG, a w środę o godz. 13.05 akcje spółki kosztują 5,09 zł.
DI Investrs podniósł cenę docelową ze względu na niewielkie podniesienie prognoz EBITDA oraz wzrost mnożników spółek porównawczych.
Argumenty analityków za rekomendacją kupuj to: prognozy EBITDA na 2014 i 2015 o odpowiednio 10 proc. i 5 proc. powyżej konsensusu; EV/EBITDA 4.9x na 2014F i 5x na 2015F, co przekłada się na dwucyfrowe dyskonto do grupy porównawczej; wyższe prawdopodobieństwo akwizycji aktywów wydobywczych i powolny proces liberalizacji rynku gazu oraz stwierdzenie prezesa URE, że obligo powinno być niższe.
