Dodatkowy tydzień zapisów na obligacje BEST

- Emisja obligacji BEST serii R1 zbiegła się w czasie z innymi publicznymi ofertami papierów dłużnych. Równolegle na rynku przeprowadzonych było kilka ciekawych projektów IPO. Emitenci muszą więc mocniej konkurować o kapitał inwestorów. Oferta obligacji BEST, największa spośród obecnie przeprowadzanych publicznych emisji obligacji, cieszy się dużym zainteresowaniem, niemniej w tych okolicznościach okazało się, że potrzebujemy nieco więcej czasu na uplasowanie całej oferowanej puli - powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Publiczna oferta obligacji serii R1 obejmuje 500 000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w kwietniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3 proc. Daje to około 5 proc. w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

Emisja skierowana jest do inwestorów detalicznych, którzy mogą składać zapisy na obligacje BEST w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w tym także przez internet i telefon.

Oprocentowanie obligacji serii R1 jest naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia subskrypcji (10 października) była równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach jest powiększana o równowartość naliczonych odsetek (poniższa tabela prezentuje cenę emisyjną w okresie od 19 do 26 października).

Okres przyjmowania zapisów na obligacje serii R1 został przedłużony o tydzień, do 26 października br. Jeśli jednak inwestorzy złożą wcześniej zapisy na większą liczbę obligacji, niż oferuje spółka, okres ten może zostać skrócony. W przypadku przekroczenia zapisów danego dnia ("Dzień Przekroczenia Zapisów"), zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia, a zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku, jedynie inwestorom, którzy złożą zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali.

Oferta obligacji serii R1 to pierwsza emisja przeprowadzana w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł. W pierwszym półroczu br. BEST zakończył realizację pierwszego, dwuletniego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tegoroczne emisje detaliczne przeprowadzone w ramach tego programu (serie L2 i L3) o łącznej wartości nominalnej 90 mln zł zakończyły się nadsubskrypcją.

Opr. MD