Drop chce zadebiutować w grudniu
Spółka Drop, zajmująca się recyklingiem odpadów, zaoferuje 2,5 mln akcji i szacuje, że z nowej emisji pozyska do 44 mln zł netto - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Według przedstawicieli firmy, debiut spółki na GPW nastąpi na początku grudnia.
- Szacujemy, że debiut spółki nastąpi na początku grudnia - powiedział Marek Suchowolec, odpowiedzialny za kontakty z prasą.
Spółka poinformowała w prospekcie, że ma zamiar zaoferować 2 mln akcji serii B nowej emisji oraz 500 tys. istniejących akcji serii A. Przedział cenowy wynosi 18-23 zł.
Akcje zostaną zaoferowane w dwóch transzach: 750 tys. sztuk w transzy małych inwestorów oraz 1,75 mln akcji w transzy dużych inwestorów.
Zapisy na akcje w transzy małych inwestorów odbędą się od 15 do 19 listopada. Od 19 do 21 listopada będzie trwała budowa księgi popytu dla dużych inwestorów, która zakończy się podaniem ceny emisyjnej w dniu 21 listopada. Przyjmowanie zapisów w transzy dużych inwestorów potrwa od 22 do 23 listopada.
Drop SA szacuje, że wpływy z emisji wyniosą do 46 mln zł, natomiast po potrąceniu kosztów oferty - 44 mln zł. Środki te spółka zamierza przeznaczyć na budowę centrów pozyskania surowców wtórnych (do 26 mln zł) oraz na zwiększenie środków obrotowych (18 mln zł).
"Ze względu na to, że emitent posiada już dobrze rozwiniętą strukturę na Górnym i Dolnym Śląsku, większość środków finansowych skoncentrowana będzie w Polsce Centralnej i Północnej" - napisano w prospekcie.
"W pierwszej kolejności powstanie centrum pozyskania surowców wtórnych w Warszawie. Ze względu na wysokie ceny nieruchomości w Warszawie oraz bardzo dobre perspektywy rozwoju rynku surowców wtórnych, emitent zamierza przeznaczyć na tą lokalizację około 8 mln zł" - dodano.
Kolejne miasto, w którym powstanie centrum pozyskania surowców wtórnych to Poznań. Drop zamierza przeznaczyć 5 mln zł na inwestycję w tej lokalizacji. Na centrum w Łodzi chce natomiast wydać 4 mln zł, a w Gdańsku, Krakowie i Rzeszowie po 3 mln zł.
"Ze względu na dość duże trudności w pozyskaniu nieruchomości w odpowiedniej lokalizacji pod tego typu działalność, planowane całkowite uruchomienie centrów nastąpi do końca pierwszego półrocza 2009 roku. Tak długi okres związany jest także z czasochłonną procedurą uzyskania odpowiednich zezwoleń" - podano w prospekcie.
Spółka zaznacza, że nie podpisała jeszcze żadnych umów w związku z tworzeniem centrów.
W przypadku pozyskania z emisji środków mniejszych niż 30 mln zł, priorytetem będzie przede wszystkim utworzenie centrum w Warszawie, Poznaniu i Łodzi za sumę 17 mln zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy.
Obecnie właścicielami spółki Drop SA są: prezes spółki Zbigniew Chwedoruk, który posiada 4 mln akcji, czyli 80 proc. kapitału oraz Lucyna Chwedoruk, mająca 1 mln akcji, czyli 20 proc. kapitału.
Po przeprowadzeniu emisji akcji serii B oraz sprzedaży 500 tys. akcji serii A, dotychczasowi akcjonariusze będą posiadać 64,29 proc. akcji spółki i głosów na WZA.
Oferującym akcje Drop SA jest DM Banku Ochrony Środowiska.
