Eco Baltia planuje uruchomić zakład MBT na Łotwie, planuje akwizycje
Eco Baltia, łotewska spółka recyklingowa, planuje uruchomienie zakładu MBT na Łotwie. Pozwoli jej to zwiększyć ilość sprzedanego surowca do 96.500 ton w 2013 r. i 181.000 ton w 2015 roku. Ponadto spółka rozważa akwizycje podmiotów z branży gospodarowania odpadami w regionie państw bałtyckich - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Oferta publiczna obejmie 12.558.000 akcji spółki, z czego 6.279.000 akcji pochodzi z nowej emisji a kolejne 6.279.000 akcji zostanie sprzedane przez jednego z akcjonariuszy spółki.
BIC Securities SIA pełni funkcję Doradcy Finansowego, a Bank Zachodni WBK Doradcy Kapitałowego. Dom Maklerski BZ WBK będzie pełnić rolę Globalnego Koordynatora i Oferującego, a AS SEB Enskilda Agenta Sprzedaży.
Prospekt emisyjny spółki został zatwierdzony na Łotwie i notyfikowany w KNF.
Środki pozyskane z oferty spółka chce przeznaczyć na realizację swojej strategii biznesowej oraz wzmocnienie swojej pozycji na rynku krajów bałtyckich.
Głównym celem strategicznym spółki jest uruchomienie zakładu MBT na Łotwie (zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów - PAP).
- Uruchomienie zakładu MBT pozwoli spółce wprowadzić nowe linie produktowe w segmencie recyklingowym. W realizacji tego celu spółka rozważa dwa scenariusze: budowę lub akwizycję podmiotu zagranicznego i transfer technologii na Łotwę. Uruchomienie zakładu MBT pozwoli zwiększyć wolumen handlowanych odpadów do 96.500 ton w 2013 roku i 181.000 ton w 2015 roku - napisano w prospekcie.
Eco Baltia planuje również rozwijać portfolio produktowe swoich spółek zależnych PET Baltija oraz Nordic Plast.
- Celem PET Baltija jest uruchomienie produkcji pelletu PET, który może być wykorzystany w segmencie żywnościowym do produkcji opakowań. Pozwoli to PET Baltija zwiększyć ilość sprzedanych produktów do 22.700 ton w 2013 roku oraz 29.000 ton produktów w 2015 roku - napisano.
W prospekcie emisyjnym spółka podała, że rozważa akwizycje podmiotów z branży gospodarowania odpadami w regionie państw bałtyckich.
Kolejnym celem spółki jest zwiększenie w kolejnych latach ilości pozyskiwanego surowca.
- Bez uwzględnienia akwizycji, spółka planuje zwiększyć ilość pozyskiwanego surowca do 1.120.000 m sześc. w 2013 roku oraz 1.500.000 m sześc. w 2015 roku - podano.
W prospekcie napisano, że w średnim terminie spółka nie planuje wypłacać dywidend, a wypracowane zyski chce przeznaczać na inwestycje.
Eco Baltia świadczy usługi w obszarze gospodarowania odpadami. Działalność Grupy obejmuje wszystkie segmenty gospodarki odpadami - od organizacji odzysku odpadów, przez odbiór odpadów, segregację i handel surowcami wtórnymi, po recykling.
W 2011 roku przychody Grupy wyniosły 37,8 mln euro, a zysk netto 4,8 mln euro. 54,5 proc. przychodów generowanych było w segmencie recyklingu, 21,9 proc. w odbiorze odpadów, 15,9 proc. w organizacji odzysku odpadów, a 7,7 proc. w segmencie segregacji i handlu surowcami wtórnymi.
