Eko Holding liczy na ok. 84 mln

Oferta publiczna obejmuje do 12.245.000 nowych akcji serii D i 1.000.000 akcji sprzedawanych serii A. W transzy instytucjonalnej oferowanych jest 9.933.750 akcji, a w transzy indywidualnej 3.311.250 akcji.

Spółka podała, że z planowanych ok. 84 mln zł brutto wpływów z emisji, ok. 51,6 mln zł chce przeznaczyć na akwizycje firm z obszaru handlu detalicznego lub hurtowego.

"Spółka analizuje obecnie możliwość przejęcia szeregu spółek, jednak nie jest w stanie na obecnym etapie analiz wiarygodnie określić warunków ewentualnych transakcji. Ze względu na duże rozdrobnienie rynku nie jest wykluczone, iż transakcje przeprowadzone przez emitenta dotyczyć będą podmiotów, które nie są przedmiotem obecnych analiz, zostaną zidentyfikowane w przyszłości, a analizy wykażą zasadność ich nabycia" - napisano w prospekcie.

Ok. 3,5 mln zł Eko Holding chce wydać na modernizację sklepów, a do 14 mln zł na zasilenie kapitału obrotowego. 9 mln zł firma chce przeznaczyć na częściową spłatę kredytów, a ok. 3,1 mln zł na zakup nieruchomości pod nowe obiekty handlowe.

Spółka przewiduje, że środki pozyskane z emisji zostaną wydatkowane w okresie około 18 miesięcy od dnia otrzymania środków z emisji akcji serii D.

Oferującym jest DM BZ WBK.

Do 22 lutego opublikowany zostanie przedział cenowy, a od 23 do 25 lutego potrwa budowa księgi popytu. 26 lutego opublikowana zostanie cena emisyjna oraz liczba akcji w poszczególnych transzach. Zapisy odbędą się w dniach 26 luty - 2 marca.

Grupę EKO Holding tworzy blisko 220 sklepów własnych EKO, ponad 500 sklepów franszyzowych Rabat oraz dystrybutor artykułów drogeryjnych (Polska Grupa Drogeryjna).

W 2008 roku Eko Holding miał 1,04 mld zł przychodów, 18 mln zł EBIT i 6,6 mln zł zysku netto. Po I półroczu 2009 roku spółka miała 597 mln zł przychodów, 18 mln zł EBIT i 11,1 mln zł zysku netto.