Emisja Azoty Tarnów

Zarząd Azotów Tarnów szacuje, że w przypadku objęcia wszystkich akcji oferowanych wpływy brutto z emisji mogą wynieść ok. 665 mln zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.

Cena emisyjna oraz ostateczna liczba oferowanych akcji ma zostać podana 4 lipca. Zapisy potrwają od 11 lipca do 20 lipca tego roku.

ZA Tarnów planują emisję do 29.337.315 akcji serii C. Akcje zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Za każdą akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, dotychczasowemu akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru.

Szacunkowe koszty oferty poniesione przez spółkę wyniosą około 9,8 mln zł. Oznacza to, że szacunkowe wpływy netto z emisji akcji oferowanych mogą wynieść ok. 655 mln zł.

Głównym celem emisji jest zakup ZCh Police. Na ten cel Tarnów może przeznaczyć 569 mln zł ze środków pozyskanych z oferty.

Spółka zamierza też sfinansować częściowo wpływami z oferty zakup 40,9 proc. akcji ZAK. Na ten cel zamierza przeznaczyć 86 mln zł, pozostałe 101 mln zł pochodzić ma ze środków własnych.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach wezwały 15 czerwca br. do sprzedaży 49,5 mln akcji ZCh Police, co stanowi 66 proc. głosów na WZA, oferując po 11,5 zł za akcję. ZA Tarnów nie mają obecnie akcji Polic i w wyniku wezwania chcą uzyskać 66 proc. głosów na WZA tej spółki.

ZA Tarnów planują emisję do 29.337.315 akcji serii C. Akcje zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Za każdą akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, dotychczasowemu akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru.

4 lipca - publikacja ceny emisyjnej oraz podanie informacji o ostatecznej liczbie akcji oferowanych;

8 lipca - dzień prawa poboru;

11 lipca - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

11-15 lipca 2011 r. - notowanie jednostkowych praw poboru na GPW;

20 lipca - zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

29 lipca - przydział akcji oferowanych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

1-2 sierpnia - przyjmowanie zapisów w odniesieniu do akcji oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych;

do 3 sierpnia - przydział akcji oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych;

nie później niż do 12 sierpnia - pierwsze notowanie PDA.