Empik przeprowadza refinansowanie zadłużenia

W poniedziałek przewidziane są kolejne działania, które zapewnią stabilne finansowanie grupy oraz możliwość realizacji strategii rozwoju w kolejnych trzech latach - poinformowała spółka w komunikacie.

Empik Media & Fashion przeprowadziła w listopadzie w ramach Programu Obligacji PLN dwie emisje obligacji o wartości 103,8 mln zł i 17,5 mln zł o zapadalności w 2017 roku, z których środki zostały przeznaczone na częściową spłatę obligacji zapadających w 2014 roku.

W komunikacie podano, że większościowi akcjonariusze spółki - Eastbridge i Penta Investments udzielą jej pożyczki, denominowanej w euro, o równowartości 100 mln zł.

Pożyczka zostanie udzielona w celu spłaty pożyczki udzielonej 11 września 2014 r.

"Nadwyżka środków otrzymanych z tej pożyczki - ponad wartość pożyczki przypadającej do spłaty - poprawi płynność spółki" - podano w raporcie.

Dodatkowo, Empik zawarł z wybranymi spółkami z grupy kapitałowej oraz instytucjami finansowymi umowę o wspólnych warunkach w celu m.in. przedłużenie terminu zapadalności finansowań udostępnionych przez te instytucje finansowe, do 17 października 2017 r.

Empik M&F poinformowała, że zawarto także umowę pomiędzy spółką a pierwotnymi wierzycielami podporządkowanymi, której postanowienia umożliwiają przystąpienie do niej obligatariuszom, którzy objęli obligacje.

Umowa pomiędzy wierzycielami m.in. określa kolejności zaspokojenia poszczególnych grup wierzycieli. Dodatkowo, na podstawie umowy pomiędzy wierzycielami, spółka oraz spółki zależne udzieliły gwarancji spłaty, między innymi, wierzytelności instytucji finansowych oraz obligatariuszy, którzy objęli obligacje w ramach Programu Obligacji PLN.