Energoaparatura chce z emisji akcji serii E 60 mln zł
Energoaparatura złożyła prospekt emisyjny do KNF. Spółka planuje emisję akcji serii E dedykowaną dotychczasowym akcjonariuszom, z której chce pozyskać około 60 mln zł. Pieniądze pomogą spółce w realizacji kontraktów, część środków może również wspomóc akwizycje - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami prezes Energoaparatury Mariusz Jabłoński.
Energoaparatura chce wyemitować 30,8 mln akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na 1,95 zł. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia dwóch akcji nowej emisji.
Plany emisyjne Energoaparatury są wynikiem pozytywnie zakończonego postępowania ugodowego z wierzycielami spółki. W lipcu uprawomocniło się zatwierdzenie układu z wierzycielami. W zamian za długi wierzyciele objęli akcje spółki serii D.
- Konwersja zobowiązań na akcje oznacza dla nas całkowite wyjście z długów i możliwość pełnego korzystania z bardzo dobrej koniunktury gospodarczej. Planujemy intensywny rozwój poprzez nowe inwestycje oraz pozyskiwanie możliwie najkorzystniejszych kontraktów, w tym zagranicznych. Środki z emisji pozwolą nam realizować te kontrakty - powiedział Jabłoński.
- Ponieważ rynek jest ograniczony jeśli chodzi o pozyskiwanie kadry, w najbliższych miesiącach staniemy przed zadaniem pozyskania podmiotu z branży. Mamy już wybrane pewne cele, którym się przyglądamy - dodał.
Prezes poinformował także, że harmonogram zakłada zakończenie emisji akcji serii E przed końcem roku. Pieniądze w pierwszej kolejności spółka wyda na sferę wykonawczą. Pod kątem akwizycji będzie natomiast zainteresowana podmiotami, które do tej pory są lub były jej podwykonawcami. W grę wchodzą spółki zatrudniające od 50 do 60 osób.
Plany Enargoaparatury zakładają m. in. rozszerzenie oferty handlowej z zakresu automatyki oraz prac elektrycznych, zwiększenie wartości i zmiany orientacji pozyskiwanych zleceń oraz rozwój działalności eksportowej.
Spółka planuje zwiększyć zyski z podstawowej działalności poprzez zmiany w zakresie organizacji budów, zwiększenie wydajności na jednego zatrudnionego, poprzez m.in. zakup nowoczesnego wyposażenia technicznego i podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz optymalizację wykorzystania siły wykonawczej.
W pierwszej połowie 2007 roku Energoaparatura uzyskała 1,32 mln zł zysku netto i 17,94 mln zł przychodów w porównaniu do odpowiednio 0,7 mln zł i 9,1 mln zł w pierwszej połowie 2006 r.
Przedstawiciele Energoaparatury poinformowali, że w całym 2007 roku spodziewają się realizacji zleceń na około 35 mln zł oraz że na 2008 r. mają złożone oferty na około 50 mln zł.
Energoaparatura świadczy usługi w zakresie pomiarów, automatyki, prac elektrycznych, zarówno niskich, średnich jak i wysokich napięć, prac teletechnicznych oraz instalacji inteligentnego budynku we wszystkich branżach przemysłu, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.
Do klientów spółki należą m.in.: Grupa Lotos, PKN Orlen, Cargill Polska, ZA Puławy, ZA Kędzierzyn, Mondi Packaging Świecie, PKE, Electrabel, FCh Dwory, Mittal Steel.
