ES-System pozyska inwestora. Jest wezwanie!

Jednym z postanowień umowy jest zobowiązanie akcjonariuszy do złożenia zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu.

Decyzja ta kończy proces przeglądu opcji strategicznych, który został wdrożony w maju 2019 roku i obejmował m.in. poszukiwania inwestora strategicznego lub finansowego zainteresowanego nabyciem akcji spółki od akcjonariuszy. Proces ten rozpoczął się pod koniec maja.

W komunikacie nie podano daty ogłoszenia przez Glamox wezwania ani ceny, po jakiej będą kupowane akcje ES-System.

Akcjonariusze, którzy podpisali porozumienie, mają łącznie 69,32 proc. akcji ES-System. W akcjonariacie spółki są jeszcze: Aviva OFE (9,99 proc.) oraz Quercus TFI (5,04 proc.). W wolnym obrocie giełdowym znajduje się jeszcze 15,65 proc. akcji.

W opinii akcjonariuszy, pozyskanie inwestora stanowi najkorzystniejszy sposób realizacji długoterminowego celu spółki, którym jest kontynuacja jej rozwoju na rynku krajowym i za granicą.

Glamox to norweska grupa przemysłowa specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji profesjonalnych systemów oświetleniowych. Grupa Glamox to dostawca oświetlenia w przemyśle morskim i wydobywczym, a także systemów oświetleniowych w segmencie budowlanym w Europie.

Grupa Glamox zatrudnia ok. 1550 pracowników i działa w kilku krajach europejskich, a także w Azji oraz Ameryce Północnej i Południowej.

Grupa ma w portfelu szereg wiodących marek oświetleniowych, takich jak Luxo, Glamox, NORSELight czy Aqua Signal sprzedawanych globalnie. Roczny obrót Grupy Glamox wyniósł w 2018 roku 2,77 mld koron norweskich.

Glamox wzywa do sprzedaży 42.863.637 akcji Es-System, stanowiących 100 proc. ogólnej liczby głosów, po 3,50 zł za sztukę - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM mBanku.

Wzywający zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objętych co najmniej 28.290.000 akcji, tj. co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Przyjmowanie zapisów na akcje rozpocznie się 4 listopada, a zakończy 4 grudnia o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 9 grudnia, a rozliczenia transakcji 10 grudnia 2019 r. Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec wzywającego jest norweska spółka GLX Holding AS, wobec której podmiotem dominującym jest fundusz private equity Triton Fund IV.

Wezwanie uzależnione jest od spełnienia warunków, w tym wydania przez Prezesa UOKiK oraz odpowiedni organ antymonopolowy w Austrii decyzji o udzieleniu bezwarunkowej zgody na koncentrację lub bezskutecznego upływu ustawowego terminu na wydanie takiej decyzji.

Wzywający zamierza nabyć do 100 proc. akcji i głosów na WZ spółki oraz doprowadzić do zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na GPW. W przypadku osiągnięcia co najmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów na WZ wzywający zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji.

Jak wynika z komunikatu, wzywający nabywa akcje jako długoterminową inwestycję strategiczną i jego zamiarem jest kontynuowanie przez spółkę działalności zgodnie z obecnym jej profilem oraz integracja spółki w ramach grupy kapitałowej wzywającego.

Kurs Es-System na zamknięciu w piątek wyniósł 2,64 zł.