Feerum chce pozyskać z nowej emisji ok. 18 mln zł netto

Oferta publiczna Feerum obejmuje do 2.200.000 akcji nowej emisji serii E, do 200.000 akcji serii C należących do Daniela Janusza oraz 200.000 akcji serii D należących do Magdaleny Łabudzkiej-Janusz. Oferującym jest KBC Securities.

Spółka szacuje, że środki netto pozyskane z emisji nowych akcji wyniosą około 18 mln zł i zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie realizacji programu inwestycyjnego na lata 2013-2014 o łącznej wartości 34,4 mln zł.

Pod koniec lutego prezes Feerum, Daniel Janusz, informował PAP, że spółka rozważa wejście na rynek główny GPW w I połowie 2013 r. Podał, że w ramach oferty spółka chce zaproponować akcje nowej emisji, a pozyskane środki przeznaczyłaby m.in. na inwestycje w nowe produkty i rozwój mocy wytwórczych.

Feerum jest producentem kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Głównymi produktami Feerum są suszarnie i silosy wraz z oprzyrządowaniem. Spółka oferuje także montaż i usługi posprzedażowe.

Głównymi klientami Feerum są gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha, firmy skupujące zboże oraz zakłady przemysłowe m.in.: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw. Feerum zatrudnia obecnie ponad 180 osób.

W 2012 r. spółka zanotowała 8,1 mln zł zysku netto wobec 3,1 mln zł w 2011 r. Zysk operacyjny wzrósł w tym czasie do 9,2 mln zł z 4,1 mln zł, a przychody powiększyły się rdr do 55,6 mln zł z 51,2 mln zł.

Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej spółki Feerum.

Do 16 kwietnia - ogłoszenie przedziału cenowego.

17-23 kwietnia do godz. 16.00 - budowa księgi popytu oraz przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.

23 kwietnia lub około tej daty - podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej i ceny sprzedaży, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej wielkości transz.

24-25 kwietnia do godz. 14.00 - przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.

25 kwietnia lub około tej daty - planowany przydział akcji oferowanych.