Cena emisyjna akcji serii I wynosi 1 zł i jest równa wartości nominalnej.
Spółka ze środków pozyskanych z emisji 6 mln zł planuje przeznaczyć na rozwój sieci detalicznej, w tym rozwój własnej sieci handlowej pochłonie 3,15 mln zł, 0,35 mln zł zostanie przeznaczone na sieć franszyzową, a 2,5 mln zł na projekt "Mały Karen", czyli budowę skromniejszych salonów sprzedaży w mniejszych miastach i miejscowościach.
Około 2,5 mln zł Karen chce przeznaczyć na sklep internetowy i stworzenie w pełni funkcjonalnej strony internetowej dla spółki zależnej Idea Nord.
2,5 mln zł spółka planuje wydać na zakup i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania centrum logistycznym. Około 9 mln zł Karen planuje przeznaczyć na spłatę części kredytu w rachunku obrotów bieżących zaciągniętego w Kredyt Banku.
Karen podał w prospekcie, że 4 mln zł chce przeznaczyć na rozwój spółki zależnej Idea Nord. Za kwotę 0,2 mln zł chce zmodernizować linię montażową, a około 3,8 mln zł planuje wydać na nową technologię.
Informatyczna spółka poinformowała w prospekcie, że 14,2 mln zł chce przeznaczyć na akwizycje. Karen podał, że obecnie prowadzi wstępne rozmowy z kilkoma podmiotami o różnym stopniu zaawansowania technologicznego oraz rozwoju rynkowego swoich produktów, począwszy od klasycznych start-upów, aż do spółek osiągających roczne przychody netto ze sprzedaży w przedziale od 5 do 10 mln zł. Karen podał także, że w stosunku do jednego z podmiotów przeszedł do etapu due diligence, którego zakończenie przewidziane jest w pierwszym kwartale 2008 r.
Poniżej harmonogram publicznej oferty akcji Karen Notebook. Oferta obejmuje 40,05 mln akcji serii I i prowadzona jest z zachowaniem prawa poboru przysługującemu dotychczasowym akcjonariuszom.
HARMONOGRAM
5 lutego - pierwszy dzień notowania na GPW praw poboru;
11 lutego - początek przyjmowania zapisów na akcje serii I;
13 lutego - ostatni dzień notowania na GPW praw poboru;
18 lutego - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje serii I;
25 lutego - otrzymanie przez spółkę informacji z KDPW o liczbie akcji serii I subskrybowanych i opłaconych w wyniku zapisów złożonych na podstawie praw poboru oraz o liczbie akcji serii I, na które złożono zapisy dodatkowe;
27 lutego - przydział akcji serii I subskrybentom;
28 lutego - dodatkowy przydział akcji serii I w przypadku nieobjęcia wszystkich akcji na podstawie zapisów;
około 6 marca - zarejestrowanie PDA na rachunkach papierów wartościowych subskrybentów i rozpoczęcie obrotu nimi na GPW.
