Harmonogram publicznej oferty spółki Opteam
Poniżej przedstawiamy harmonogram publicznej oferty akcji rzeszowskiej spółka informatycznej Opteam, specjalizującej się w produkcji i wdrażaniu systemów opartych o technologie kart elektronicznych oraz oprogramowania dla terminali płatniczych.
Oferta publiczna Opteam obejmuje 1,4 mln akcji serii D. Z emisji akcji spółka chce pozyskać 9,1 mln zł brutto.
22 czerwca - rozpoczęcie składania deklaracji nabycia;
24 czerwca do godz. 17.00 - zakończenie składania deklaracji nabycia;
29 czerwca - otwarcie publicznej subskrypcji, rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje oferowane;
2 lipca - zakończenie przyjmowania zapisów na akcje oferowane, zamknięcie publicznej subskrypcji;
do 6 dni roboczych od zamknięcia subskrypcji - przydział akcji oferowanych.
Cena emisyjna 1,4 mln akcji s. D Opteam została ustalona w przedziale od 5,44 do 6,50 zł za sztukę, co oznacza, że spółka może maksymalnie pozyskać z emisji 9,1 mln zł brutto. Wartość netto emisji szacowana jest na 8,45 mln zł - podała spółka w prospekcie.
Dla inwestorów instytucjonalnych spółka przeznaczyła 1.050.000 akcji, natomiast w transzy otwartej będzie 350.000 walorów.
Z pieniędzy pozyskanych z emisji 5 mln zł, spółka chce przeznaczyć na rozwój utworzonej w 2010 r. spółki Polskie ePłatności, zajmującej się obsługą kart płatniczych. 1,3 mln zł z emisji ma umożliwić dofinansowanie budowy Centrum Projektowego Nowoczesnych Technologii w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym "Aeropolis". Pozostałą część - 2,15 mln zł Opteam chce wykorzystać na przyspieszenie rozwoju oferty produktowej w obszarze systemów kart elektronicznych.
Book-building potrwa od 22 do 24 czerwca, natomiast zapisy na akcje spółki będzie można składać od 29 czerwca do 2 lipca.
Obecnie kapitał zakładowy Opteam dzieli się na 6,3 mln zł. Po emisji akcje serii D będą stanowiły 18,18 proc. w podwyższonym kapitale.
W 2009 r. Opteam miał 1,36 mln zł zysku przypadającego na akcjonariuszy spółki w porównaniu do 1,15 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny wzrósł w tym czasie do 2,21 mln zł z 1,89 mln zł, a skonsolidowane przychody do 60,19 mln zł z 55,72 mln zł. Spółka nie podała prognoz na 2010 r.
Akcjonariuszami Opteam są obecnie cztery osoby fizyczne, w tym dwóch członków zarządu, posiadające po 21,83 proc. akcji każda, a także DM IDM SA będący właścicielem 12,7 proc. akcji spółki.
Opteam, działający na rynku usług IT od 1988 r., specjalizuje się w produkcji i wdrażaniu systemów opartych o technologie kart elektronicznych oraz oprogramowania dla terminali płatniczych. Firma zajmuje się również dostarczaniem i integracją zaawansowanych rozwiązań informatycznych w zakresie bezpieczeństwa danych, budową sieci teleinformatycznych oraz centrów przetwarzania danych, a także wdrażaniem fiskalnych systemów sprzedaży.
