Hyperion liczy na akwizycje
Hyperion, który właśnie zakończył sukcesem proces book-buildingu, zamierza sfinalizować pierwsze przejęcia do końca wakacji. Zobędzie w ten sposób około 5.000 nowych abonentów - poinformowali przedstawiciele spółki podczas czwartkowej konferencji prasowej.
"Mamy przygotowanych kilkanaście spółek, złożyliśmy wniosek do KPWiG o utajnienie ich nazw. Po debiucie, do końca wakacji sfinalizujemy ich zakup" - powiedział dziennikarzom prezes spółki Tomasz Gajdziński. "Umowy wstępne ze spółkami są już podpisane, wraz ze spółkami przejmiemy około 5.000 abonentów" - dodał. Hyperion prowadzi w sumie rozmowy z firmami, których potencjał wynosi 20-25 tys. abonentów.
Liczba abonentów spółki wynosi obecnie około 38.000 osób. Spółka chce zwiększyć tę liczbę do końca roku do 60.000 osób. Book building w ofercie publicznej akcji Hyperiona trwał od 24 lipca do 26 lipca. "Akcje Hyperiona cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, co zaowocowało dobrymi wynikami book-buildingu. Możemy powiedzieć, że emisja zakończy się sukcesem" - powiedział Grzegorz Leszczyński, prezes IDM SA. W transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych jest 3,5 mln akcji serii B, a w transzy otwartej 1,5 mln akcji serii B. Spółka podała w materiałach przed konferencją, że w transzy otwartej złożono 331 deklaracji na łączną sumę ponad 9 mln akcji. "Większość deklaracji została złożona po cenie maksymalnej 7,5 zł. Na razie nie możemy podać ceny, ponieważ nie została jeszcze zatwierdzona, jednak będzie to raczej górny przedział widełek cenowych" - powiedział Gajdziński. Przedział cenowy akcji Hyperiona został ustalony na 6-7,5 zł. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 28 lipca do 2 sierpnia. Spółka chce pozyskać z emisji akcji około 30-35 mln zł. Hyperion, oferujący usługi telefonii IP i dostępu do internetu, ze środków z rynku planuje wydać 8,34 mln zł na wykup obligacji serii A.
Poza tym 17-20 mln zł zamierza przeznaczyć na rozwój infrastruktury, konsolidację rynku poprzez nabywanie większościowych pakietów udziałów i akcji w mniejszych podmiotach, a także na zakup infrastruktury teleinformatycznej od osób fizycznych. Na wdrożenie nowej technologii (m.in. WiMAX) spółka planuje wydać 1,5-2,5 mln zł, na nowe usługi 2-3 mln zł oraz przewiduje wydatki na prace badawcze, rozwój aplikacji w wysokości 0,2-0,5 mln zł. Hyperion prognozuje w 2006 roku wzrost zysku netto do 3,5 mln zł i EBITDA do 6,5 mln zł. W 2005 roku miał 1,07 mln zł zysku netto i 3,2 mln zł EBITDA przy przychodach w wysokości 15,5 mln zł. W I kwartale 2006 roku zysk netto spółki wzrósł do 707 tys. zł z 344 tys. zł w I kwartale 2005 roku, a EBITDA wzrosła do 1,3 mln zł z 671 tys. zł.
