INDATA Software - publikacja prospektu: Oferta publiczna po przeniesieniu notowań na główny parkiet GPW

- Podjęliśmy decyzję, by naszą ofertę publiczną poprzedzić przejściem na rynek główny GPW oraz dostarczeniem inwestorom wyczerpujących informacji finansowych za ostatni rok obrotowy w formie pełnego raportu rocznego wraz z audytem, co naszym zdaniem oraz zdaniem analityków, z którymi rozmawialiśmy, podniesie profil transakcji. Jednocześnie kontynuujemy rozmowy dotyczące akwizycji z kilkoma podmiotami. Dzięki przeprowadzeniu oferty po pierwszym notowaniu na GPW będziemy na dalszym etapie rozmów, co ma znaczenie dla oferty i inwestorów. Oceniam, że wcześniejsze notowanie istniejących akcji na rynku regulowanym wpłynie także na większą rozpoznawalność spółki zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych, jak i potencjalnych klientów. Obecnie nasza kapitalizacja jest jedną z najwyższych wśród spółek z rynku NewConnect. Mamy dobre, ponadprzeciętne poziomy rentowności i dobre perspektywy rozwoju, nasze wskaźniki zadłużenia są na bardzo niskim poziomie. Ofertę chcielibyśmy przeprowadzić w II kwartale tego roku - mówi Grzegorz Czapla, prezes zarządu INDATA Software SA.

Środki z emisji akcji w ramach planowanej oferty publicznej zostaną przeznaczone na kolejne działania akwizycyjne, rozwój sprzedaży eksportowej na rynkach Europy Zachodniej oraz rozszerzenie zasobów i kompetencji spółki.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Dom Maklerski mBanku SA, doradcą finansowym jest mCorporate Finance SA, a doradcą prawnym kancelaria Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy. Natomiast audytorem jest PKF Consult.

- - - - -

Grupa INDATA Software jest holdingiem spółek informatycznych posiadającym wieloletnie doświadczenie w branży IT i należy do czołowych dostawców systemów informatycznych w Polsce, które usprawniają pracę partnerów biznesowych. Systemy te charakteryzują się przede wszystkim przeprowadzaniem wymiany dokumentów elektronicznych w formacie EDIFACT, świadczeniem usługi w formule Software as a Service oraz integracją poprzez szynę ESB i wykorzystywane są przede wszystkim przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dzięki wykorzystaniu systemów informatycznych Grupy INDATA podmioty gospodarcze mogą znacząco zmniejszyć koszty produkcji i dystrybucji, zwiększając jednocześnie swoje udziały rynkowe. Grupa prowadzi głównie działalność związaną z realizacją dedykowanych rozwiązań informatycznych (usługi software house) dla konkretnych odbiorców, jak również implementacją autorskich narzędzi na zlecenia klientów.

Działalność grupy koncentruje się na dynamicznie rozwijającym się segmencie usług outsourcingowych, w szczególności na rynku małych oraz średnich przedsiębiorstw. Odbiorcy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, zlecając wykonanie usług informatycznych zewnętrznemu podmiotowi, wchodzącemu w skład Grupy INDATA Software, uzyskują dostęp do szeregu specjalistów oraz rozwiązań, bez konieczności zapewnienia ich we własnym zakresie.

Grupa oferuje własne, innowacyjne i dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów produkty: takie jak rozwiązania e-commerce, modułowe systemy B2B, systemy zarządzania treścią e-CMS, system obiegu dokumentów Workflow.

Rozwój na rynku polskim i rynkach zagranicznych Grupa INDATA Software realizuje poprzez wzrost organiczny wszystkich spółek w Grupie Kapitałowej, jak i poprzez przejęcia.

INDATA Software prowadzi działalność w czterech lokalizacjach na terenie Polski: we Wrocławiu, w Warszawie, w Gliwicach i w Krakowie. W 2014 roku spółka z Grupy - INDATA Software LTD rozpoczęła działalność na terenie Wielkiej Brytanii. Grupę INDATA Software tworzy ok. 230 pracowników, w tym blisko 200 specjalistów z branży IT, którzy zrealizowali wspólnie około 550 projektów informatycznych.

INDATA Software SA jest spółką notowaną na rynku NewConnect (segment NCLead) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2010 r.

Opr. MD