Inwestorzy mogą szykować się na listopad
- Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) wypracował w 2011 roku ok. 769 mln zł EBITDA przy skonsolidowanych przychodach na poziomie ok. 2,689 mld zł - podała spółka w komunikacie prasowym
Marża EBITDA była w ubiegłym roku na poziomie 29 proc. Udział ZE PAK w rynku energii w 2011 roku wyniósł 6,9 proc. Łączna moc ZE PAK wynosi 2.462 MWe, a zasoby węgla brunatnego wynoszą 129 mln ton według metodologii JORC.
W 2011 roku spółka wyprodukowała 10,1 TWh energii netto i ok. 2.062 TJ ciepła. Dwie kopalnie węgla brunatnego KWB Konin i KWB Adamów wydobyły łącznie 13,8 mln ton węgla. Sprzedaż energii wyniosła 11,2 TWh.
Według wcześniejszych zapowiedzi resortu skarbu debiut ZE PAK na giełdzie ma nastąpić w czwartym kwartale, prawdopodobnie w listopadzie. Przeprowadzenie oferty uzależnione jest od warunków rynkowych.
Skarb Państwa chce sprzedać w ofercie wszystkie swoje akcje, czyli 50 proc. kapitału spółki. Oferta będzie skierowana do krajowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, a także do inwestorów zagranicznych.
Globalnymi koordynatorami oferty i prowadzącymi książkę popytu są Credit Suisse, ING, JP Morgan i UniCredit. Espirito Santo Investment Bank, Ipopema i Trigon będą prowadzić księgę popytu, natomiast DM PKO BP występuje jako agent emisji i prowadzący księgę popytu.