BEST w ramach emisji obligacji serii R1 zaoferował inwestorom 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Są to 4,5-letnie papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.
Zapisy rozpoczęto 10 października, a pierwotny harmonogram oferty przewidywał, że zakończą się 19 października, jednak z uwagi na trwające równolegle inne publiczne oferty obligacji oraz akcji, okres przyjmowania zapisów został przedłużony o tydzień, do 26 października. We wtorek, 25 października, przekroczona została oferowana pula obligacji. Zapisy zakończą się zgodnie z harmonogramem, czyli w środę, 26 października, przy czym zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji (25 i 26 października) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie od 10 do 24 października włącznie, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali.
O ostatecznych wynikach oferty publicznej obligacji serii R1 BEST poinformuje po ich przydziale. Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na Catalyst to 16 listopada br.
Oferta obligacji serii R1 to pierwsza emisja przeprowadzana w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł. W pierwszym półroczu br. BEST zakończył realizację pierwszego, dwuletniego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tegoroczne emisje detaliczne przeprowadzone w ramach tego programu (serie L2 i L3) o łącznej wartości nominalnej 90 mln zł zakończyły się bardzo dużą nadsubskrypcją.
BEST
BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.
BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto 640 mln zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.
Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ok. 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.).
W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.
Opr. KM
