J.W. Construction Holding publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Od 18 do 31 lipca 2014 przyjmowane będą zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach wykonania praw poboru. Spółka chce zwiększyć kapitały o ok. 128 mln zł w ramach emisji 40.554.960 akcji. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 3,15 zł.

Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację ambitnych planów inwestycyjnych spółki. J.W. Construction Holding jest wiodącym polskim deweloperem z ponad 20-letnią historią uznanej marki oraz doświadczeniem na rynku budownictwa mieszkaniowego obejmującego wszystkie fazy cyklu koniunkturalnego. Plany uruchomienia budowy 27 inwestycji obejmujących 5 863 mieszkań / 287,2 tys. m kw. PU w latach 2014-2016 są naturalną konsekwencją strategii nastawionej na uwolnienie potencjału Grupy w kontekście zauważalnej poprawy sytuacji rynkowej. Zależy nam na umocnieniu naszej pozycji na rynku i wzmocnieniu zaufania wśród inwestorów poprzez efektywną realizację nowych, atrakcyjnych inwestycji. Przygotowywaliśmy realizację tego programu inwestycyjnego kilka lat - powiedział Przewodniczący Rady Nadzorczej i Główny Akcjonariusz spółki, Józef Wojciechowski.

Zgodnie z zapowiedziami Józef Wojciechowski zdecydował się na wykonanie wszystkich przysługujących mu praw poboru.

Przedmiotem oferty publicznej jest 40.554.960 akcji zwykłych na okaziciela serii C J.W. Construction Holding. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 3,15 zł. W ramach emisji akcji spółka planuje zwiększyć kapitały własne o blisko 128 mln zł. Oferującymi są Mercurius DM S.A oraz IPOPEMA Securities S.A.

Sprzyja nam wejście polskiego rynku mieszkaniowego we wzrostową fazę cyklu koniunkturalnego. - mówi Małgorzata Szwarc-Sroka Dyrektor Pionu Ekonomicznego oraz Dyrektor Biura ds. Relacji Inwestorskich spółki - Od dłuższego już czasu na rynku obserwowany jest wzrost liczby transakcji i ceny mieszkań w związku z rosnąca dostępnością kredytową oraz uruchomieniem inicjatyw wsparcia budownictwa mieszkaniowego: Mieszkanie dla Młodych (od początku 2014 r.) i planowanego Funduszu Mieszkań na Wynajem. Programy te obejmują wiele projektów z portfela Grupy. Notujemy obecnie satysfakcjonujący, rosnący poziom sprzedaży. W latach 2011 - 2013 Grupa sprzedała łącznie 2630 mieszkań brutto. Pozytywny trend wzrostu sprzedaży był wyraźnie zauważalny w 2013 r. i jest kontynuowany w I kw. 2014 r. - sprzedaż brutto lokali była o 30% wyższa niż w analogicznym okresie 2013 r.

Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie oraz refinansowanie wkładów własnych w realizowanych i planowanych do rozpoczęcia w najbliższych latach projektach mieszkaniowych. W latach 2014-2016 J.W. Construction Holding planuje uruchomienie 27 projektów obejmujących łącznie blisko 6 tys. mieszkań, w kilkunastu lokalizacjach,

w tym następujące inwestycje: Bliska Wola (Warszawa Wola, największa inwestycja mieszkaniowa w Warszawie), Zielona Dolina (Warszawa Białołęka), dwa projekty w Gdyni oraz osiedle Nowe Tysiąclecie w Katowicach. Na powyższy cel zostanie przeznaczonych ponad 87 mln zł. Pozostała kwota zostanie rozliczona z odpowiadającą co do wartości liczbą obligacji w posiadaniu Głównego Akcjonariusza, co przyczyni się do obniżenia zadłużenia spółki.

Opr. KM

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze