KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Berlinga
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Berling, dystrybutora maszyn i urządzeń chłodniczych, w związku z ofertą publiczną 3.600.050 akcji serii A i 2.600.000 akcji serii B - poinformowała KNF w komunikacie.
Strategia spółki zostanie zaprezentowana w dniu publikacji prospektu emisyjnego.
-Cieszymy się, że Komisja pozytywnie oceniła Prospekt Emisyjny Berling S.A. Szczegóły dotyczące oferty publicznej oraz naszą strategię przekażemy inwestorom w dniu publikacji prospektu. Środki pozyskane z emisji planujemy przeznaczyć na inwestycje w dalszy rozwój spółki - powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym spółki, Hanna Berling, prezes.
Spółka informowała wcześniej, że chce przeprowadzić ofertę publiczną o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.
Oferta zakłada emisję nowych akcji oraz sprzedaż części akcji, należących do obecnego akcjonariusza spółki. Firma jest w całości kontrolowana przez rodzinę Berlingów.
Oferującym jest Dom Maklerski Erste Securities Polska.
Spółka zamierza rozwijać swoją działalność zarówno pod względem geograficznym, jak i produktowym. Chce też umocnić swoją pozycję na dotychczasowych rynkach.
-Aktualna strategia Berling koncentruje się na dalszym umacnianiu na rynku krajowym oraz na sukcesywnym pozyskiwaniu rynków zagranicznych, w tym również zachodnioeuropejskich. Spółka zamierza również uruchomić produkcję zaawansowanych technicznie wyrobów, w tym celu niedawno przejęła znaną na rynku chłodniczym firmę Arkton. Poszerzenie oferty pozwoli zwiększyć grono odbiorców i zająć nowe segmenty rynku - czytamy w komunikacie spółki.
Spółka uważa, że stymulatorem polskiego rynku chłodniczego, słabiej rozwiniętego niż rynki zachodnie, są restrykcyjne przepisy unijne dotyczące przechowywania żywności, oraz dobra sytuacja makroekonomiczna.
Eksport stanowi około 20 proc. sprzedaży spółki. Skierowany jest głównie na rynki wschodnie (Białoruś, Ukraina, Mołdawia).
W 2007 roku przychody ze sprzedaży spółki Berling osiągnęły poziom 62 mln zł i wzrosły w stosunku do 2006 roku o 38 proc. Zysk brutto w 2007 roku wyniósł 11,36 mln zł i był wyższy o 63 proc. od osiągniętego w roku poprzednim.
Berling od momentu powstania, w 1993 roku, jest firmą inżynieryjno-handlową specjalizującą się w dystrybucji urządzeń i komponentów chłodniczych, w swojej ofercie ma urządzenia europejskich producentów jak Bitzer, Geodhart czy Castel. Współpracuje też z dostawcami z Chin.
