Reklama

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Huuuge

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny związany z ofertą publiczną Huuuge - podała spółka w komunikacie prasowym.

Oferta publiczna Huuuge obejmuje emisję nowych akcji spółki oraz sprzedaż istniejących walorów należących do głównych inwestorów. Według szacunków, wpływy z emisji nowych akcji wyniosą do ok. 150 mln USD brutto. Środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na planowane akwizycje i inwestycje, oraz dalszy rozwój Huuuge poprzez produkcję nowych gier oraz działania marketingowe.

Reklama

Huuuge jest producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Podstawową ofertę spółki stanowią gry typu social casino.

W latach 2017-2019 skonsolidowane przychody spółki wzrosły ze 152,1 mln USD do 259,4 mln USD, co oznacza, że średnia roczna stopa wzrostu przychodów wyniosła 30,6 proc. W tym samym okresie skonsolidowana skorygowana EBITDA wzrosła z minus 4,3 mln USD do 24,8 mln USD, a marża EBITDA z minus 2,9 proc. do 9,6 proc.

W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Huuuge wygenerował skonsolidowane przychody w wysokości 243,5 mln USD w porównaniu do 187,3 mln USD przed rokiem, co oznacza wzrost rdr o 30 proc. W tym samym okresie skonsolidowana skorygowana EBITDA Huuuge wzrosła z 9,3 mln USD do 54,2 mln USD, a skonsolidowana skorygowana marża EBITDA z 4,9 proc. do 22,3 proc.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. grupa posiadała 4,74 mln aktywnych użytkowników, w porównaniu z 3,98 mln na koniec roku kalendarzowego 2019.

Huuuge planuje realizować strategię, koncentrując się m.in. na rozszerzaniu działalności w segmencie gier casual i wzmacnianiu podstawowej oferty, czyli gier social casino. Spółka zamierza skupiać się także na rozwoju działalności wydawniczej, dalszym wzroście marż dzięki rozwiązaniom technologicznym oraz analizie danych, a także rozwijaniu działalności poprzez przejęcia podmiotów o komplementarnych profilach działalności.

Rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu w ofercie pełnią Credit Suisse Securities i JP Morgan, a rolę współprowadzącego księgę popytu i firmy inwestycyjnej - Ipopema Securities.

Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Huuuge ustalona na 50 zł

W ofercie publicznej Huuuge spółka chce wyemitować do 15 mln akcji a akcjonariusze planują sprzedaż do 18,35 mln walorów. Cena maksymalna akcji wynosi 50 zł - podała firma w prospekcie emisyjnym.

Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ma potrwać od 27 stycznia do 4 lutego. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się 28 stycznia i zakończą 3 lutego. Nie później niż 5 lutego spółka ustali liczbę oferowanych akcji i ich cenę. Zapisy na akcje dla instytucji odbędą się w dniach 5-9 lutego. Szacowany termin debiutu na GPW to 19 lutego.

Bloomberg podał, że przedział cenowy na potrzeby budowy księgi popytu wynosi 40-50 zł.

Huuuge planuje, że ok. 90-95 proc. z tych środków trafi na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz inwestycjami w nie. Firma jest zainteresowana akwizycjami studiów z aktywnymi, uznanymi grami. Chce nadal koncentrować się na producentach gier mobilnych typu free-to-play, jednakże nie wykluczając przejęć celów z komplementarnymi kompetencjami w dziedzinie technologii lub pozyskiwania użytkowników. Zakładana wielkość przejmowanych podmiotów to 20-300 mln USD dla celów innych niż związanych z działalnością wydawniczą, 0,5-20 mln USD w przypadku celów, z którymi wcześniej zawarto umowy wydawnicze, lub 0,5-10 mln USD w przypadku celów z komplementarnymi kompetencjami lub technologią.

Około 5-10 proc. wpływów z emisji ma trafić na sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu, w tym w szczególności: rozwój nowych gier oraz nowych funkcji w istniejących grach, koszty marketingu i pozyskania użytkowników oraz dalszy rozwój działalności wydawniczej.

Po ofercie 93,3 proc. akcji spółki będzie objęte umowami o ograniczeniu zbywalności (lock-up). Okresy te wynoszą odpowiednio 360 dni w przypadku największego akcjonariusza, Big Bets, i samej spółki (potencjalne kolejne emisje) oraz 180 dni w przypadku pozostałych akcjonariuszy.

Spółka nie posiada polityki dywidendowej i nie planuje wypłaty jakiejkolwiek dywidendy za 2020 rok.

Huuuge jest producentem i wydawcą gier przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Podstawową ofertę spółki stanowią gry typu social casino. Najbardziej dochodowe produkcje spółki to "Huuuge Casino", Billionaire Casino", "Star Slots" i "Traffic Puzzle".

Firma zatrudnia obecnie ponad 600 osób w dziesięciu biurach na świecie.

Harmonogram oferty publicznej Huuuge

Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej Huuuge, producenta gier na urządzenia mobilne, przedstawiony w opublikowanym w środę prospekcie emisyjnym spółki.

27 stycznia 2021 r. - rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

28 stycznia - 3 lutego 2021 r. - przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych.

4 lutego 2021 r. - zakończenie procesu budowania księgi popytu.

Nie później niż 5 lutego 2021 r. (do godz. 9.00) - ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty i ceny akcji dla inwestorów instytucjonalnych.

5 lutego (od godz. 9.00) - 9 lutego 2021 r. - przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

10 lutego 2021 r. - przydział akcji.

Około 19 lutego 2021 r. - zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW.

Dowiedz się więcej na temat: IPO

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »