KNF zatwierdziła prospekt Konsorcjum Stali

W ramach publicznej emisji akcji serii B Konsorcjum Stali zamierza pozyskać również środki na dalszy rozwój połączonych firm: budowę nowych oddziałów, rozwój usług dodatkowych oraz produkcji zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych, jak również na integrację oddziałów (w tym system IT). Prospekt zatwierdzony dziś przez KNF dotyczy 3 mln akcji serii A oraz do 931.406 akcji i praw do akcji serii B.

Oferta publiczna planowana jest w listopadzie br. Doradcami Konsorcjum Stali w procesie upublicznienia są Millenium Dom Maklerski S.A. (oferujący), Skyline Investment S.A. (doradca finansowy), Kancelaria prof. Marek Wierzbowski - Radcowie Prawni (doradca prawny), oraz Mazars & Guérard Audyt Sp. z o. o. (audytor).

Zarówno Konsorcjum Stali jak i Bodeko odnotowują świetne wyniki finansowe. Po I półroczu 2007 Konsorcjum Stali zanotowało jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 216,8 mln zł, czyli o 64% wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Zysk netto Spółki w ujęciu jednostkowym wyniósł natomiast 8,3 mln zł, czyli o 288% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Równie imponującą dynamiką wzrostu wyników może pochwalić się Bodeko, które po pierwszym półroczu 2007 zanotowało przychody ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 305 mln zł (wzrost o 45%) oraz zysk netto na poziomie 12,6 mln zł (wzrost o 251%).

- Głęboko wierzymy w potrzebę konsolidacji branży dystrybutorów stali w Polsce i chcemy być aktywnym uczestnikiem tego procesu. Połączenie Konsorcjum Stali i Bodeko znacząco wzmocni pozycję rynkową naszych firm, czego pozytywne skutki widzimy już dziś w kontaktach z naszymi kontrahentami. W przyszłości nie wykluczamy kolejnych fuzji i przejęć - powiedział Robert Wojdyna, Prezes Zarządu Konsorcjum Stali S.A.

- Nasza branża cieszy się bardzo dobrą opinią wśród inwestorów giełdowych i liczę na to, że nasza oferta publiczna spotka się z ich dużym zainteresowaniem, szczególnie, że jako połączony podmiot będziemy największym giełdowym dystrybutorem stali - dodał Janusz Koclęga, Prezes Zarządu Bodeko.

Konsorcjum Stali S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów wyrobów hutniczych w Polsce. Firma specjalizuje się w sprzedaży wyrobów hutniczych ze stali zwykłych oraz produkcji prefabrykatów zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych. Niemal 100% przychodów ze sprzedaży realizowane jest na rynku krajowym. W latach 2004-2006 sprzedaż Konsorcjum Stali S.A. skupiała się przede wszystkim w województwie mazowieckim - tu spółka lokowała od ok. 55% do ok. 60% swojej sprzedaży. Drugim znaczącym regionem aktywności spółki jest województwo małopolskie z całkowitym udziałem w sprzedaży na poziomie od ok. 13% do ok. 16%.

W ubiegłym roku spółka sprzedała 157 tys. ton stali, generując 339,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 8,2 mln zł zysku netto. Firma zatrudnia ponad 200 osób.

Spółka posiada trzy oddziały handlowe które zlokalizowane są w: Warszawie-Ursusie, Zielonce i Krakowie, o łącznej powierzchni ponad 3,5 ha (w tym halę magazynową o powierzchni ponad 14 tys. m2,,a także dwie hale magazynowo-produkcyjne), dzięki czemu pełen asortyment znajduje się w ciągłej sprzedaży.

Od czterech lat spółka obok dystrybucji wyrobów hutniczych bardzo dynamicznie  rozwija również działalności w zakresie produkcji zbrojeń budowlanych. Produkcja zbrojeń budowlanych, wykonywanych na zlecenie firm budowlanych zgodnie z dostarczoną specyfikacją techniczną, odbywa się w halach produkcyjnych usytuowanych w Warszawie-Ursusie. Jednocześnie w coraz większym zakresie realizowane są projekty w zakresie produkcji spawanych bądź wiązanych przestrzennych elementów zbrojarskich. W końcu 2005 r. Spółka rozpoczęła również działalność w obszarze produkcji spawanych konstrukcji stalowych. Produkcja ta odbywa się w zakładzie usytuowanym w warszawskim Rembertowie.

Firma Bodeko powstała w 1989 roku w Zawierciu. Spółka zajmuje się handlem wyrobami hutniczymi i produkcją zbrojeń budowlanych. W latach 2004-2006 sprzedaż Bodeko Sp. z o.o. skupiała się przede wszystkim w województwie mazowieckim z udziałem w sprzedaży na poziomie od ok. 25% do ok. 31%. Drugim znaczącym regionem działalności firmy jest województwo śląskie z całkowitym udziałem w sprzedaży na poziomie od ok. 20% do ok. 22%

Bodeko posiada cztery oddziały handlowe: w Warszawie, Poznaniu, Białymstoku, Sępólnie Krajeńskim oraz magazyn główny i siedzibę w Zawierciu. Na ponad 5-cio hektarowej powierzchni posiada hale magazynowe o powierzchni ponad 17 tys. metrów kwadratowych. Działalność w zakresie produkcji zbrojeń budowlanych spółka prowadzi w Warszawie od ponad dwóch lat. W tym roku w maju spółka uruchomiła kolejny zakład produkcji zbrojeń budowlanych w Poznaniu. Jest to nowoczesny zakład o zdolności produkcyjnej 3 tys. ton miesięcznie wyposażony w austriackie i włoskie urządzenia do produkcji.

W ubiegłym roku spółka sprzedała 248 tys. ton stali a przychody z dystrybucji stali wyniosły 496,6 mln zł, a zysk netto 11,12 mln zł. Firma zatrudnia ponad 160 osób.