Koelner przejmuje Śrubex, niedługo nowa emisja
Grupa Koelner S.A., wiodący na rynku europejskim producent zamocowań i elementów złącznych oraz znaczący gracz na polskim rynku narzędzi i elektronarzędzi, skupił w zakończonym w ubiegłym tygodniu wezwaniu na akcje Śrubex SA 77 660 akcji tej spółki, reprezentujących 4,4% głosów na WZA. Koelner planuje przeprowadzić zapowiedzianą wcześniej inkorporację Śrubexu.
Koelner SA nabył w wezwaniu 77 660 akcji Śrubex SA, stanowiących 4,4% kapitału Śrubexu. Wraz z posiadanym już przez Koelner pakietem 30% akcji, będzie to dawało spółce prawo do 34,4% głosów na WZA Śrubexu.
Grupa Koelner jest zainteresowana przejęciem pełnej kontroli nad Śrubexem poprzez inkorporację. Spółka podpisze w najbliższym czasie (najpóźniej do 5 marca 2007) z zarządem Śrubexu formalne porozumienie w sprawie prowadzenia rozmów dotyczących przejęcia. Proces inkorporacji ma być zakończony na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku.
Na początku marca przeprowadzona zostanie nowa emisja z wyłączeniem prawa poboru.
- Wyniki wezwania są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Jego celem było umożliwienie akcjonariuszom Śrubeksu, którzy chcieli wycofać się z inwestycji za gotówkę, zrobienie tego na tych samych warunkach cenowych, na jakich miała miejsce przeprowadzona przez nas w styczniu transakcja pakietowa zakupu 10% akcji Śrubex. Nie planujemy ogłaszać kolejnych wezwań, naszym celem jest przejęcie pełnej kontroli nad Śrubeksem poprzez inkorporację. - powiedział Radosław Koelner, Prezes Zarządu Koelner SA.
Nowa emisja akcji
Spółka przeprowadzi na początku marca emisję 1,5 mln akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta nowej emisji będzie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Cele emisji są związane ze strategią rozwoju grupy.
Cele emisji w kolejności ponoszenia nakładów
| Cel emisji | Kwota w mln zł |
| Akwizycja zagraniczna | 20 |
| Zrobotyzowany magazyn wysyłek drobnicowych | 8 |
| Wtryskarki i urządzenia peryferyjne działu produkcji | 36 |
| Nakłady na maszyny i urządzenia działy R&D | 8 |
| Zrobotyzowany magazyn wysokiego składu (18m wysokości) do obsługi pełnopaletowej | 42 |
Ponadto główni akcjonariusze planują dokonanie transakcji sprzedaży do 1 mln posiadanych akcji. Transakcja przeprowadzona zostanie poza ofertą publiczną spółki. Decyzja o przeprowadzeniu i wielkości transakcji zostanie podjęta przez sprzedających.
Strategia rozwoju Grupy
Celem realizowanej strategii jest zdecydowane umocnienie pozycji spółki w Polsce oraz na rynkach zagranicznych, poprzez intensyfikację i rozszerzenie profilu produkcji, poprawę jakości i szybkości obsługi klienta oraz postawienie na innowacyjność. Wartość inwestycji, które firma zamierza przeprowadzić w związku z realizacją strategii rozwoju, przekracza 131 mln zł.
Spółka planuje dynamiczny rozwój w najbliższych trzech latach i osiągnięcie w 2009 roku przychodów Grupy na poziomie 930 mln zł oraz zysku netto w wysokości 96 mln zł.
