- Po czterech latach od startu Alior Banku jego akcje zadebiutowały na warszawskiej giełdzie. (...) To największa oferta prywatnej spółki od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych - powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. - Dziś do grona naszych akcjonariuszy dołączają polskie i zagraniczne instytucje finansowe, nasi klienci, pracownicy oraz inwestorzy indywidualni. Liczę, że będą wspierać nasz bank w jego dalszym intensywnym rozwoju - dodał prezes Alior Banku.
Debiut poprzedziła oferta publiczna akcji, w której akcjonariusze Alior Banku należący do Grupy Carlo Tassara sprzedali 24,48 mln akcji, natomiast bank zaoferował inwestorom 12.332.965 nowych akcji.
Inwestorzy indywidualni złożyli ponad 14 tys. zapisów i przydzielono im w sumie 2 540 529 akcji Alior Banku. Pozostałe 34 272 436 akcji przydzielono 717 polskim i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym.
Stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz transzy osób uprawnionych wyniosła po 5 proc.
Biorąc pod uwagę ostateczną cenę sprzedaży i liczbę akcji w poszczególnych transzach, wartość oferty publicznej Alior Banku wyniosła niemal 2,1 mld zł, co czyni ją największą ofertą publiczną prywatnej spółki w historii warszawskiej giełdy.
Cena oferowana w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 54,20 zł, do tej grupy trafiło 443.957 akcji. Z kolei cena akcji oferowanych w transzy osób uprawnionych została ustalona na 45,60 zł. W tej transzy przydzielono 261.315 akcji.
Bank pozyskał z oferty 700 mln zł netto. Środki zamierza przeznaczyć na finansowanie kredytów udzielanych bezpośrednio gospodarstwom domowym, m.in. w formie pożyczek gotówkowych oraz consumer finance (ok. 50 proc. wpływów z emisji), wzrost wolumenu finansowania udzielanego polskim małym i średnim przedsiębiorstwom (ok. 43-45 proc.), wsparcie inwestycji wzmacniających nowe kanały dystrybucji (5-7 proc.).
Sprawdź bieżące notowania Alior Banku na stronach Biznes INTERIA.PL
