Reklama

Kurs akcji Aliora wzrósł w debiucie o 4,39 proc.

Akcje Alior Banku zadebiutowały dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na otwarciu sesji giełdowej akcje banku zostały wycenione przez rynek na 59,50 zł, czyli 4,4 proc. powyżej kursu odniesienia, tj. ceny z pierwszej oferty publicznej (57 zł). Kapitalizacja banku, uwzględniając nową emisję akcji, wyniosła w pierwszych minutach notowań prawie 3,8 mld zł. Alior Bank to 436. spólka na głownym parkiecie GPW. Jej dzisiejszy debiut był 17. w bieżącym roku.

- Po czterech latach od startu Alior Banku jego akcje zadebiutowały na warszawskiej giełdzie. (...) To największa oferta prywatnej spółki od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych - powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. - Dziś do grona naszych akcjonariuszy dołączają polskie i zagraniczne instytucje finansowe, nasi klienci, pracownicy oraz inwestorzy indywidualni. Liczę, że będą wspierać nasz bank w jego dalszym intensywnym rozwoju - dodał prezes Alior Banku.

Debiut poprzedziła oferta publiczna akcji, w której akcjonariusze Alior Banku należący do Grupy Carlo Tassara sprzedali 24,48 mln akcji, natomiast bank zaoferował inwestorom 12.332.965 nowych akcji.

Reklama

Inwestorzy indywidualni złożyli ponad 14 tys. zapisów i przydzielono im w sumie 2 540 529 akcji Alior Banku. Pozostałe 34 272 436 akcji przydzielono 717 polskim i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym.

Stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz transzy osób uprawnionych wyniosła po 5 proc.

Biorąc pod uwagę ostateczną cenę sprzedaży i liczbę akcji w poszczególnych transzach, wartość oferty publicznej Alior Banku wyniosła niemal 2,1 mld zł, co czyni ją największą ofertą publiczną prywatnej spółki w historii warszawskiej giełdy.

Cena oferowana w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 54,20 zł, do tej grupy trafiło 443.957 akcji. Z kolei cena akcji oferowanych w transzy osób uprawnionych została ustalona na 45,60 zł. W tej transzy przydzielono 261.315 akcji.

Bank pozyskał z oferty 700 mln zł netto. Środki zamierza przeznaczyć na finansowanie kredytów udzielanych bezpośrednio gospodarstwom domowym, m.in. w formie pożyczek gotówkowych oraz consumer finance (ok. 50 proc. wpływów z emisji), wzrost wolumenu finansowania udzielanego polskim małym i średnim przedsiębiorstwom (ok. 43-45 proc.), wsparcie inwestycji wzmacniających nowe kanały dystrybucji (5-7 proc.).

Sprawdź bieżące notowania Alior Banku na stronach Biznes INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »