Kurs PDA Idea Banku wzrósł w debiucie na GPW o 4,17 proc. do 25 zł

Oferta publiczna banku obejmowała 20 mln akcji. Cena emisyjna wyniosła 24 zł.

Do inwestorów indywidualnych trafiło 600 tys. akcji, a do instytucji prawie 10 mln akcji. Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła 75 proc.

Wcześniej planowano, że w ofercie publicznej obok akcji nowej emisji (do 20 mln akcji), część akcji sprzedadzą dotychczasowi akcjonariusze (do 7 mln akcji). Getin Holding poinformował jednak ostatecznie, że nie będzie sprzedawać akcji banku i że zamierza uczestniczyć w ofercie poprzez objęcie nowo emitowanych akcji.

W efekcie spółce Getin Holding przydzielono ok. 4,2 mln akcji, co stanowi 5,24 proc. głosów na walnym zgromadzeniu i 5,31 proc. kapitału zakładowego (po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego). Getin Holding zobowiązał się, że po ofercie publicznej nie będzie sprzedawać akcji banku przez co najmniej 12 miesięcy.

Łączna wartość oferty Idea Banku wyniosła ponad 254 mln zł.

Oferta Idea Bank skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i małych firm.

Pozyskane środki bank planuje przeznaczyć na zwiększenie akcji kredytowej. Bank zakładał, że do końca 2017 r. wartość jego portfela kredytowego w porównaniu z końcem 2014 r. się podwoi.

W 2014 r. grupa miała 241,3 mln zysku netto. Współczynnik wypłacalności banku wynosi 13,45 proc. Wartość aktywów grupy wyniosła na koniec 2014 r. 15,1 mld zł.