Millennium DM wycenia jedną akcję Lokum Deweloper na 13,3 zł metodą skorygowanej wartości aktywów netto (ANAV), na 20,4 zł metodą DCF oraz na 22,8 zł metodą porównawczą - wynika z raportu.
Bazując na metodzie ANAV przed emisją Millennium DM szacuje wartość spółki na 199,4 mln zł. W przypadku metody DCF po emisji zakłada wartość spółki na 409 mln zł, a bazując na porównaniu do podmiotów krajowych (po emisji) - na 456 mln zł.
Właścicielem wszystkich akcji Lokum Deweloper (15 mln szt.) jest obecnie Dariusz Olczyk, przewodniczący rady nadzorczej spółki.
Na październik planowana jest oferta publiczna Lokum Deweloper, która obejmuje do 5 mln akcji nowej emisji. Jeśli wszystkie wspomniane akcje zostaną objęte, Dariusz Olczyk będzie posiadał 75 proc. akcji spółki, a 25 proc. znajdzie się w wolnym obrocie.
Cena maksymalna akcji w ofercie na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych została ustalona na 20 zł.
Deweloper chce pozyskać z emisji akcji 97,1 mln zł netto, które planuje przeznaczyć na zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie pod nowe projekty deweloperskie oraz na wydatki związane z ich realizacją w części niepokrytej kredytem inwestorskim. Spółka zakłada, że zakupy gruntów powinny następować w 2015 lub 2016 r.
Lokum Deweloper zamierza przeznaczać na dywidendę do 30 proc. skonsolidowanego zysku. Zarząd będzie rekomendował wypłatę już z zysku za 2015 r.
W dniach 12-19 października będą przyjmowane zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych, a w dniach 19-20 października będzie miała miejsce budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. 20 października zostanie opublikowana cena i ostateczna liczba akcji oferowanych.
Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 21-26 października, a 27 października nastąpi przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych. Pierwszy dzień notowania PDA na rynku regulowanym GPW będzie miał miejsce około 2 tygodni od przydziału akcji oferowanych.
Millennium DM jest współoferującym akcje spółki. Oferującym jest DM Navigator. (PAP)
jow/ jtt/
