Mispol wyemituje 5,5 mln akcji
Mispol zamierza przeprowadzić emisję 5,5 mln akcji na częściowe sfinansowanie inwestycji - poinformowała spółka w środowym komunikacie prasowym. Spółka chciałby pozyskać z emisji kilkadziesiąt milionów złotych.
Spółka poinformowała, że w latach 2008-2010 będzie potrzebować ponad 120 mln zł na inwestycje w moce produkcyjne i akwizycje oraz na zwiększenie kapitału obrotowego.
- Inwestycje chcemy sfinansować częściowo z emisji, a częściowo z kredytów oraz środków własnych. W sumie z emisji chcielibyśmy pozyskać kilkadziesiąt milionów złotych - powiedział Piotr Piotrowski, odpowiedzialny w spółce za kontakty z prasą.
Kwestia emisji 5,5 mln akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy będzie poruszana podczas WZA zwołanego na 14 grudnia.
Spółka szacuje, że oferta publiczna mogłaby zostać przeprowadzona w pierwszej połowie 2008 roku.
"Planujemy złożyć prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego na przełomie roku i chcielibyśmy przeprowadzić ofertę publiczną w I połowie 2008 roku. Środki z oferty przeznaczymy na rozwój organiczny i zwiększenie mocy produkcyjnych w segmentach, w których działamy" - powiedział Marek Piątkowski, prezes Mispolu, cytowany w komunikacie.
Mispol zamierza wydać w latach 2008-2009 14 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych w obszarze produkcji konserw i pasztetów oraz dań gotowych w istniejących zakładach. Kolejne 20 mln zł wyda natomiast na akwizycję podmiotów w segmencie konserw i pasztetów lub budowę nowego zakładu.
Obecnie moce produkcyjne w branży konserw i pasztetów są wykorzystywane w niemal 100 proc., a linia dań gotowych w zakładzie Agrovity jest wykorzystywana w 95 proc.
- Zamierzamy podwoić moce produkcyjne w segmencie dań gotowych, a w segmencie konserw i pasztetów zwiększyć je o ponad 50 proc. - powiedział Piątkowski.
Z kolei w segmencie pet-food Mispol zamierza w 2008 roku wydać 4 mln zł na zwiększenie mocy w istniejących zakładach. Dodatkowo, w latach 2008-2009 przeznaczy 15 mln zł na dalsze powiększenie mocy produkcyjnych poprzez budowę nowego zakładu lub akwizycję.
Obecnie, w zakładzie KSK Bono, produkującym karmę dla zwierząt, wykorzystanie mocy sięga 90 proc. w karmie mokrej i 65 proc. w karmie suchej. Natomiast w zakładzie w Suwałkach możliwości produkcji karmy suchej sięgną w 2008 roku 100 proc.
Spółka poinformowała, że docelowo, na koniec 2009 roku, planuje potroić obecne zdolności produkcyjne w segmencie pet-food i stać się graczem numer dwa na tym rynku w Polsce. Obecnie, Mispol zajmuje 4 miejsce, posiadając około 8 proc. udziału w rynku.
Mispol planuje inwestycje także w segmencie mięsnym. W produkcję mięsną i wędliniarską zainwestuje 12 mln zł, a w detaliczną sieć sprzedaży produktów mięsnych 8 mln zł.
"Inwestycje te planowane są w związku z przejęciem 85 proc. akcji PMB SA, które obecnie jest finalizowane" - napisano w komunikacie Mispolu.
Dodano, iż w tym tygodniu spółka otrzymała zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad PMB.
Mispol przewiduje, że wzrost sprzedaży, wynikający ze zwiększenia mocy produkcyjnych spowoduje wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
"Zarząd szacuje ten wzrost na 50 mln zł w okresie lat 2008-2010" - głosi komunikat.
Mispol poinformował, że podczas WZA, 14 grudnia zaproponowane będzie także podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii I i J, bez prawa poboru. Akcje te zostaną skierowane do udziałowców przejmowanej spółki PMB.
Po trzech kwartałach 2007 roku skonsolidowane przychody Mispolu wyniosły 117,8 mln zł, zysk operacyjny 14,6 mln zł, a zysk netto 13,3 mln zł.
