Mostostal Z: Wyda 60 mln na wykup obligacji

Liczymy, że z emisji pozyskamy ok. 58,8 mln zł netto. Pieniądze przeznaczymy przede wszystkim na zasilenie kapitału obrotowego i spłatę obligacji. Nie będziemy ich wydawać na inwestycje kapitałowe, rzeczowe, te bowiem będą finansowane z zysków, które firma będzie generować" - powiedział na konferencji Adam Konopka, wiceprezes spółki.

Na zasilenie kapitału obrotowego firma przeznaczy 33,5-39 mln zł, na wykup obligacji 15-20,3 mln zł, a na spłatę pożyczki wobec Zbigniewa Opacha ok. 5 mln zł.

Mostostal Zabrze wyemituje 30.448.990 akcji VII emisji serii C dla dotychczasowych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 2 zł za sztukę. Zapisy potrwają od 21 do 24 sierpnia. Zapisy dodatkowe, na wypadek gdyby w pierwszym terminie nie objęto wszystkich akcji, potrwają od 6 do 8 września.

Oprócz tego firma planuje emisję 77.751.172 akcji VII emisji serii A, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej w wysokości 1 zł, oraz 20.562.716 akcji na okaziciela VII emisji serii B, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej w wysokości 1 zł. Obie emisje mają być skierowane do wierzycieli spółki.

Przedstawiciele spółki poinformowali, że jest kłopot z dopuszczeniem do obrotu publicznego akcji serii A i B ze względu na sprzeczność zapisów w prawie upadłościowym i naprawczym, prawie o publicznym obrocie i prospekcie emisyjnym oraz z kodeksem spółek handlowych. Liczą jednak, że w ciągu 5-7 tygodni uda się znaleźć rozwiązania umożliwiające ominięcie przeszkód prawnych.

Spodziewamy się, że emisja serii A i B będzie objęta przez wierzycieli w listopadzie" - powiedział Konopka.Mostostal Zabrze zawarł układ z wierzycielami 15 grudnia 2005 roku.

Spółka liczy, że pozyskanie blisko 60 mln zł z obecnej oferty, a następnie konwersja długu na akcje w drodze planowanych na trzeci kwartał emisji akcji serii A i B umocnią pozycję spółki na rynku.

Firma chce realizować kontrakty większe niż obecnie i odzyskać pozycję na rynku krajowym. Planowane jest też, by spółki z grupy w coraz większym zakresie realizowały kontrakty w zakresie generalnego wykonawstwa.Mostostal Zabrze chce się koncentrować na kontraktach w sektorze energetycznym, chemicznym i petrochemicznym, hutniczym, ochrony środowiska.

Firma prognozuje, że jej skonsolidowany zysk netto wyniesie w 2006 roku 77,1 mln zł, a w 2007 roku spadnie do 25 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży mają w tym roku wynieść 411,6 mln zł, a w 2007 roku 500 mln zł. Zysk na sprzedaży ma wynieść odpowiednio 15 mln zł i 23,5 mln.

W 2005 roku grupa Mostostalu Zabrze miała 19,6 mln zł straty netto, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 347,5 mln zł.

Nadwyżki finansowe w tym roku będą efektem zrealizowania układu, przełożą się na wyniki za 2006 rok. Natomiast zyski za 2007 rok to już będzie to, co firma osiągnie z podstawowej działalności. Przy czym należy zaznaczyć, że przedstawione przez nas szacunki są konserwatywne - powiedział Konopka.