Największe banki nie zarobią wiele przy IPO Aramco
Banki inwestycyjne z Wall Street, pracujące nad pierwszą ofertą publiczną (IPO) saudyjskiego koncernu naftowego Aramco, prawdopodobnie nie zanotują wysokich zysków po tym, jak zagraniczni inwestorzy nie zareagowali entuzjastycznie na ofertę - podała we wtorek agencja Bloomberga, powołując się na źródła. Oferta koncernu miała być rekordowa w skali świata.
Źródła Bloomberga podały, że Goldman Sachs i Morgan Stanley należą do banków, które nie będą mogły liczyć na wysokie wynagrodzenia po tym, jak zagraniczni inwestorzy słabo zareagowali na IPO, a Aramco zdecydowało, że nie będzie sprzedawać akcji poza Bliskim Wschodem.
Doradcy i konsultanci otrzymają rekompensatę za poniesione koszty, ale mogą nie otrzymać wystarczającej kwoty, aby osiągnąć znaczący zysk z transakcji - poinformowały anonimowe źródła.
Ponad 20 światowych banków inwestycyjnych pracowało nad pierwszą ofertą publiczną koncernu. Książę Mohammed bin Salman i władze koncernu mają być sfrustrowani z powodu nieosiągnięcia celu wyceny spółki w wysokości 2 bilionów dol.
Pierwotnie zamierzano sprzedać 5 proc. akcji koncernu, by zgromadzić 100 mld dol. na poczet saudyjskiego funduszu majątkowego.
Przedział cenowy akcji Saudi Aramco został ustalony na 30 do 32 saudyjskich riali. Oznacza to, że wartość oferty w przeliczeniu na amerykańską walutę może sięgnąć 25,6 mld dol., co byłoby największym IPO w historii (poprzedni lider, chiński koncern Alibaba, sprzedał w 2014 roku akcje za 25 mld dol.).
Przy założeniu, że cena w ofercie znajdzie się w górnej granicy przedziału, wartość całej spółki sięgnie 1,7 biliona dol.
Główny ciężar zakupu akcji spółki wezmą na siebie lokalni inwestorzy i najbogatsze rodziny królestwa.
Bankierzy pracujący nad transakcją podali, że są przekonani, iż istnieje większy niż wystarczający popyt lokalny, aby zapewnić transakcji sukces przy proponowanej wycenie.
Celem sprzedaży 1,5 proc. akcji Saudi Aramco jest znaczące zmniejszenie deficytu budżetowego rządu w Rijadzie.
Aramco opublikuje ostateczną cenę i wycenę 5 grudnia. Koncern wypracował w 2018 r. zysk netto w wysokości 111 miliardów dolarów i przychody 315 miliardów dolarów.
Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze
