Zarząd Best, jednej z wiodących firm z branży windykacyjnej w Polsce, podjął decyzję o zmianie zasad przyjmowania zapisów na obligacje serii K2 w ramach drugiej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych. Zmiana polega na tym, że umożliwia się przyjmowanie zapisów od inwestorów, którzy posiadają rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim. Nie jest zatem wymagane posiadanie rachunku w Domu Maklerskim mBanku, pełniącym rolę Oferującego, jak było do tej pory. Spółka zdecydowała również o wydłużeniu o trzy dni, do 17 października, okresu przyjmowania zapisów.
- Obserwujemy duże zainteresowanie oferowanymi przez nas obligacjami serii K2 o stałym oprocentowaniu, które wynosi 6 proc. w skali roku. Świadczą o tym liczne zapytania od potencjalnych inwestorów. W kontaktach telefonicznych oraz podczas czatu inwestorskiego, jaki zorganizowaliśmy w ubiegłym tygodniu, inwestorzy sygnalizowali nam, że konieczność posiadania rachunku w domu maklerskim, który przyjmuje zapisy, może stanowić pewną niedogodność. Dotyczy to w szczególności tych inwestorów, którzy posiadają już rachunek, a niekiedy nawet kilka rachunków inwestycyjnych, w innych domach maklerskich. Dlatego też, w uzgodnieniu z Oferującym, wprowadzamy nowe możliwości składania zapisów - komentuje Krzysztof Borusowski, prezes Best.
W związku z wydłużeniem okresu zapisów do 17 października, planowany termin przydziału obligacji został przesunięty na 20 października. Nie zmienia się natomiast przewidywany dzień emisji, określony na 30 października br. Przedłużenie subskrypcji nie powoduje zatem przesunięcia okresów odsetkowych określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji.
Oferowane obecnie obligacje serii K2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy procentowej w wysokości 6 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Oferta obejmuje 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość emisji może zatem wynieść 50 mln zł.
Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin debiutu na Catalyst to 13 listopada br.
Aktualny harmonogram oferty publicznej obligacji Best serii K2:
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"): 1 października 2014 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 17 października 2014 r.
Termin przydziału: 20 października 2014 r.
Przewidywany Dzień Emisji: 30 października 2014 r.
Przewidywany termin opublikowania wyników Oferty: do 25 października 2014 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 13 listopada 2014 r.
- - - - -
Best
Best S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa Best aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.
Best jest również jedynym akcjonariuszem Best TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.
Best TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: Best I NSFIZ, Best II NSFIZ oraz Best III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,2 mld zł (stan na koniec czerwca 2014 r.).
Opr. KM
Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze
