OT Logistics wychodzi do inwestorów indywidualnych z ofertą obligacji

OT Logistics zaoferuje 10 tys. trzyletnich niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 5,4 proc. w skali roku. Odsetki wypłacane będą kwartalnie. Zapisy będą trwały w okresie od 27 lipca do 7 sierpnia.

Inwestorzy mają możliwość składania zapisów w Niezależnym Domu Maklerskim S.A. (NDM), który jest Oferującym w tej transakcji oraz Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA (DM BOŚ).

- Zależy nam na dywersyfikacji źródeł finansowania Grupy, dlatego realizujemy tę emisję przede wszystkim z myślą o inwestorach indywidualnych. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku - chociażby wysokość oprocentowania lokat bankowych - oprocentowanie obligacji na poziomie 5,4 proc. stanowi obecnie ciekawą możliwość inwestycyjną - mówi Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics. - W przypadku dużego zainteresowania Ofertą, nie wykluczamy kolejnych emisji papierów dłużnych kierowanych do tej grupy inwestorów - dodaje Zbigniew Nowik.

OT Logistics jest już obecna na rynku Catalyst. W 2014 r. zostały przeprowadzone trzy emisje obligacji (serie B, C i D) na łączną kwotę 130 mln zł oraz 5 mln euro. Wcześniej - w 2011 r. - Spółka wyemitowała obligacje serii A o wartości 60 mln zł, które zostały wykupione zgodnie z planem w 2014 r. Kupony dla każdej serii wypłacane są terminowo.

Rok 2014 Grupa może zaliczyć do przełomowych, między innymi za sprawą przeprowadzonych akwizycji. W styczniu sfinalizowane zostało przejęcie Grupy C.Hartwig Gdynia, a w lipcu w skład GK OTL wszedł Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia (obecnie - po zmianie nazwy - OT Port Gdynia; OTPG). Dzięki powyższym przejęciom Grupa zyskała wiele nowych kompetencji i otworzyła się na nowe rynki, a konsolidacja tych podmiotów stanowiła jeden z czynników, dzięki którym możliwe było istotne zwiększenie skali działalności.

Grupa Kapitałowa OT Logistics jest jedną z najbardziej wszechstronnych organizacji działających w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) oraz jednym z liderów europejskiego rynku transportu rzecznego. Jej działalność opiera się na trzech segmentach: transportu, spedycji oraz usług portowo-terminalowych. Strategicznym celem Grupy jest stworzenie wiodącego w regionie zintegrowanego operatora logistycznego, działającego na zasadzie one-stop-shop, dlatego też Grupa nieustannie poszerza zakres swoich kompetencji, głównie w drodze realizowanych przejęć. Grupę tworzy ponad 20 spółek działających na terenie Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu oraz Stanów Zjednoczonych. Spółka dominująca Grupy - OT Logistics SA - od lipca 2013 r. notowana jest na Głównym Rynku GPW.

Grupa dysponuje ok. 800 jednostkami pływającymi o łącznej ładowności ponad 325 tys. ton.

Jest liderem rynku żeglugi śródlądowej w Polsce (ponad 80 proc. udział w rynku) i wschodnich Niemczech (ok. 50 proc.), a także jednym z większych podmiotów w Unii Europejskiej (ponad 6 proc.). Grupa oferuje kompleksowe usługi spedycji, logistyki oraz transportu towarów masowych (węgiel, rudy, zboża) i drobnicowych (stal, papier, materiały budowlane), towarów ponadgabarytowych oraz kontenerów.

Usługi logistyczne Grupy prowadzone są w oparciu o terminale morskie w Świnoujściu, Gdyni oraz Kołobrzegu, port śródlądowy we Wrocławiu oraz terminal przeładunkowy w Krównikach k/Medyki.

Opr. KM