"Na datę prospektu spółka nie może dokładnie określić wpływów z emisji akcji oferowanych (...) szacunkowe wpływy netto z emisji akcji oferowanych kształtować się będą na poziomie około 40 mln zł" - napisano w prospekcie.
Oferta publiczna obejmie 35 mln akcji serii D.
Prospekt został również sporządzony w związku z ubieganiem się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 27,234 mln akcji serii C2, do 35 mln akcji oferowanych oraz do 35 mln PDA.
Oferującym oraz prowadzącym księgę popytu jest Dom Maklerski PKO BP. Współoferującym jest również Dom Maklerski Ventus Asset Management.
Pozyskane z oferty publicznej środki w wysokości 35 mln zł spółka chce przeznaczyć, na budowę instalacji do postaciowania niejonowych środków powierzchniowo czynnych.
"Budowa instalacji do postaciowania niejonowych środków powierzchniowo czynnych - wieży kriogenicznej do perełkowania o maksymalnej zdolności produkcyjnej 10 tys. t/rok wraz z konieczną bazą magazynową. Uruchomienie tej instalacji pozwoli na zwiększenie sprzedaży wysokomarżowych masowych niejonowych środków powierzchniowo czynnych - polietylenoglikoli w postaci granulatu łatwego do wykorzystania przez odbiorców" - napisano.
"Projekt tej instalacji zakłada również w przyszłości budowę stanowisk do konfekcjonowania produktów, zwiększając zróżnicowanie sprzedaży pod względem rodzaju i pojemności opakowań. Nie są to jednak zadania, które będą finansowane ze środków pozyskanych z oferty. (...) Emitent zamierza rozpocząć inwestycję w 2012 r., a jej realizacja może potrwać ok. 1,5-2,5 roku. (...) Całkowite przewidywane nakłady związane z realizacją niniejszego celu wyniosą ok. 35 mln zł" - dodano.
Drugim celem emisyjnym spółki jest modernizacja, za 5 mln zł, ciągu produkcyjnego do wytwarzania amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych.
"Modernizacja ciągu produkcyjnego do wytwarzania amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych - betain, będących składnikiem środków czystości personal care o wyższej jakości. Projekt ten planowany jest w Brzegu Dolnym. Maksymalna planowana zdolność produkcyjna to ok. 5 tys. t/r. Ze względu na przeznaczenie tych surfaktantów do wyrobów z wyższej półki są to produkty wysokomarżowe" - napisano.
"Emitent zamierza rozpocząć inwestycję w 2012 r., a jej realizacja może potrwać 1,5-2,5 roku. (...) Całkowite przewidywane nakłady związane z realizacją niniejszego celu wyniosą ok. 5 mln zł" - dodano.
W przypadku niższych od oczekiwanych wpływów z emisji akcji, spółka nie wyklucza pozyskania innych typów finansowania.
"Gdyby uzyskane wpływy z emisji akcji serii D były niższe od oczekiwanych, w celu realizacji wyżej wymienionych projektów spółka będzie dodatkowo korzystała z finansowania z wykorzystaniem m.in. środków własnych oraz finansowania dłużnego, takiego jak kredyty bankowe, pożyczki, obligacje korporacyjne, leasing itp." - napisano.
Polityka dywidendowa spółki zakłada rekomendowanie przez zarząd dywidendy w wysokości co najmniej 50 proc. zysku netto wypracowanego przez spółkę w danym roku obrotowym.
"Zamiarem zarządu jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników wskazanych poniżej, w kwocie na poziomie co najmniej 50 proc. zysku netto spółki za dany rok obrotowy" - podano w prospekcie.
Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej PCC Exol.
29 czerwca zostanie złożony wniosek o zatwierdzenie aneksu do prospektu zawierającego informację na temat ceny maksymalnej. Do 2 lipca opublikowany zostanie aneks do prospektu zawierający informację na temat ceny maksymalnej. Od 2 lipca rozpocznie się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
4 lipca, do godziny 15:00 zakończy się przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych. Również 4 lipca zakończy się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty i ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny akcji oferowanych.
Od 5 do 6 lipca będzie trwało przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych. Do 9 lipca przyjmowane będą ewentualne zapisy w wykonaniu Umowy o Gwarantowanie Oferty. Z kolei do 16 lipca nastąpi przydział akcji oferowanych.
W 2011 roku PCC Exol wypracowała 222,36 mln zł przychodów ze sprzedaży, 5,83 mln zł zysku EBIT oraz 1,32 mln zł zysku netto.
Przedmiotem działalności PCC Exol jest produkcja i sprzedaż środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów). Siedziba firmy mieści się Brzegu Dolnym (woj. dolnośląskie, okolice Wrocławia). Instalacje produkcyjne znajdują się w Brzegu Dolnym (Etoksylacja I oraz Siarczanowane I i II) i w Płocku (Etoksylacja II).
