- Przyglądamy się wielu spółkom, rozmowy prowadzimy natomiast z 4- 5 podmiotami. Liczymy, że o pierwszej akwizycji będziemy mogli poinformować w czwartym kwartale - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami prezes Karen Notebook Zbigniew Gzyl.
- Szukamy spółek, które poszerzą naszą ofertę usług, a co za tym idzie przyczynią się do poprawienia marż. W mojej ocenie Karen jest w stanie dokonywać średnio jednej akwizycji rocznie, spółki o przychodach 5-10 mln zł - powiedział nowy członek zarządu Karen odpowiedzialny za rozwój Piotr Skrzyński.
Na akwizycje spółek świadczących usługi IT Karen chce wydać około 15 mln zł. Pieniądze m.in. na ten cel pozyska z emisji 40,05 mln zł akcji serii I z prawem poboru, po cenie emisyjnej 1 zł.
Przedstawiciele Karen poinformowali, że obecnie najbardziej zaawansowane negocjacje prowadzone są ze spółką na bardzo wczesnym etapie rozwoju (start-up), ale posiadającą już własnych klientów i dopracowującą model biznesowy.
Skrzyński poinformował, że Karen pod kątem akwizycji bierze pod uwagę projekty, w których okres zwrotu z inwestycji jest nie dłuższy niż 1,5-2 lata.
Poza akwizycjami Karen Notebook ma też inne cele emisyjne. Spółka około 19 mln zł przeznaczy na rozbudowę sieci. Aktualnie spółka posiada około 110 salonów, do 2008 roku ma ich być około 150.
Karen chce wydać ponad 1 mln zł na uruchomienie w czwartym kwartale 2007 roku sklepu internetowego. Ponadto spółka zamierza również wprowadzić zintegrowany system IT w celu lepszego zarządzania logistyką i stanem zapasów.
Około 6 mln zł zostanie przeznaczone na modyfikację strategii biznesowej spółki zależnej Idea Nord, która wykonuje usługi montażu notebooków California Access.
Przedstawiciele Karen poinformowali, że obecnie negocjowana jest z partnerem z USA umowa, na mocy której w Idei Nord miałby zostać uruchomiony montaż innych akcesoriów.
- Jeśli podpiszemy umowę, będzie to istotny deal dla Karen, będzie się wiązał z zatrudnieniem dodatkowych pracowników i dokapitalizowaniem Idei Nord. Nie możemy na razie zdradzić szczegółów, być może będziemy mogli przedstawić je w czwartym kwartale - powiedział Skrzyński.
Środki z emisji mają zapewnić dynamiczny rozwój Karen w kolejnych latach.
- Spodziewamy się, że w najbliższych latach organiczne tempo wzrostu Karen będzie nie niższe niż 30 proc. rocznie. Ponieważ jednak chcemy budować grupę kapitałową to w ogóle będziemy rosnąć dużo szybciej - powiedział Gzyl.
Prospekt emisyjny Karen w związku z emisją akcji serii I ma być złożony do KNF 16 sierpnia. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 23 sierpnia. Oferta planowana jest na przełom września i października.
