Po fuzji będą mieć 4. pozycję na rynku bankowym
Raiffeisen i Polbank po planowanym połączeniu zajmą czwartą pozycję na rynku bankowym w Polsce z bazą 1 mln klientów. Szacowane oszczędności dzięki fuzji obu podmiotów wynoszą około 60 mln euro - poinformowano w prezentacji przygotowanej przez Raiffeisena.
Pierwsze efekty synergii z fuzji Raiffeisena i Polbanku spodziewane są w 2012 roku, kiedy wynieść mają 30 mln euro. Od 2013 roku szacowane efekty synergii powinny przynosić około 60 mln euro rocznie.
Szacowane koszty integracji obu banków w latach 2012-2013 mają sięgnąć 90 mln euro.
Po fuzji nowy bank będzie miał łącznie 443 placówki.
Łączny zysk netto obu banków w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku wyniósł 20 mln euro (sam Polbank miał po trzech kwartałach 26 mln euro straty netto).
Łączny wynik odsetkowy netto Raiffeisena i Polbanku w trzech pierwszych kwartałach 2010 roku wyniósł 241 mln euro, a wynik z prowizji 126 mln euro.
Łączny zysk operacyjny obu banków wynosił w tym okresie 148 mln zł.
Koszty rezerw Raiffeisena w pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 roku wyniosły 52 mln euro, a Polbanku 72 mln euro.
Raiffeisen Bank International (RBI) kupi 70 proc. udziałów w Polbank EFG za 490 mln euro, po uprzednim przekształceniu polskiego oddziału Eurobank EFG w odrębny bank z polską licencją bankową.
Plan transakcji zakłada na początek nabycie przez RBI 70 proc. udziałów w Polbank EFG za 490 milionów euro. Eurobank EFG i RBI dokonają następnie cesji swoich udziałów w Polbank EFG (Eurobank EFG 30 proc., a RBI 70 proc.) na rzecz Raiffeisen Bank Polska (RBPL), w zamian za nowo wyemitowane akcje RBPL. W rezultacie Eurobank EFG wejdzie w posiadanie 13 proc. udziałów w RBPL.
Zwieńczeniem transakcji będzie połączenie działalności RBPL i Polbank EFG. Najbardziej prawdopodobnym terminem sfinalizowania transakcji jest IV kw. 2011 roku, po zakończeniu procesu rejestracji Polbank EFG w Polsce i uzyskaniu zgody regulatora na zmianę podmiotu kontrolującego.
Wycena transakcji zakłada gwarantowaną minimalną wartość kapitału akcyjnego w wysokości 400 milionów euro dla Polbank EFG i 750 milionów euro do RBPL. Transakcja obejmuje też zawarcie przez strony umowy akcjonariuszy, która przewiduje przyznanie Eurobank EFG opcji sprzedaży umożliwiającej zbycie udziałów w nowym banku na rzecz RBI w dowolnym momencie, po cenie ustalonej w oparciu o wyniki finansowe, ale nie niższej niż 175 milionów euro (plus odsetki) oraz analogicznej opcji kupna dla RBI, z możliwością wykonania od 31 marca 2016 r.
