Polimex-Mostostal zmienia oblicze

Polimex- Mostostal S.A. przebudowuje swoją strukturę organizacyjną. W wyniku zmian powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami holdingu będzie wyspecjalizowana działalność inżynieryjno-projektowa w energetyce i petrochemii, z dużym udziałem własnego wykonawstwa oraz działalność serwisowa.

Nowe spółki to Naftoremont-Naftobudowa i Polimex Energetyka. Pracownicy zatrudnieni obecnie w Polimeksie-Mostostalu w segmentach Petrochemia i Energetyka zostaną przeniesieni do nowych spółek. Obie spółki będą korzystały z Nowej Linii Gwarancyjnej, która wynosi 60 mln zł.

- Nasz spółki-córki będą miały zapewnione idealne warunki do rozwoju. Będą kontynuowały realizację kontraktów, które obecnie są prowadzone w segmentach Petrochemia i Energetyka. Zapewniamy im kapitał, a także gwarancje bankowe - wyjaśnia Maciej Stańczuk, p.o. Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal S.A. - Nowe spółki będą miały zadanie zbudować stabilną i mocną pozycję na rynku wykorzystując doświadczenie i wiedzę pracowników, ale także na jakość świadczonych usług.

Polimex Energetyka będzie pozyskiwała m.in. nowe projekty energetyczne, zamówienia na nowoczesne instalacje z zakresu ochrony środowiska oraz usług montażowych. Będzie też uczestniczyła w realizacji dwóch strategicznych kontraktów Grupy, czyli Elektrowni Kozienice i Opole. Prezesem Polimexu Energetyki jest Jacek Czerwonka.

Natomiast Naftoremont-Naftobudowa zajmie się instalacjami rafineryjnymi i petrochemicznymi, budową pieców przemysłowych, instalacjami biodiesel ze szczególnym uwzględnieniem typu NExBTL, prefebrykacją konstrukcji stalowych płaszcza pieców. Spółką kieruje Maciej Barycki.

Obie spółki zostaną dokapitalizowane ze środków pozyskanych z emisji obligacji. Na ich dokapitalizowanie zostanie przeznaczone 80 mln zł. Wartość emisji wynosi 140 mln zł. 81,5 mln zł to wartość obligacji zamiennych na akcje, a 58,5 mln zł to wartość obligacji zwykłych. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz obligacje zamienne na akcje o wartości 73 mln zł. Obligacje zamienne na akcje o wartości 8,5 mln zł obejmą inne instytucje finansowe.

- Grupa Polimex-Mostostal będzie miała nowe oblicze. Chcemy w Grupie skoncentrować się na biznesie, na pozyskiwaniu nowych kontraktów oraz terminowej realizacji trwających projektów - mówi Joanna Makowiecka-Gaca, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A. - Jest to możliwe dzięki sfinalizowaniu umów z wierzycielami i zaangażowaniu inwestora strategicznego, czyli ARP S.A.

Wierzyciele skonwertowali na akcje spółki zobowiązania o wartości 501 mln zł. Polimex-Mostostal S.A. wyemitował łączenie 2 mld 863 mln akcji serii R. Średnia cena akcji wyniosła 17,5 gr. To największa w polskiej historii taka transakcja.

- Rozpoczęliśmy prace nad prospektem emisyjnym, celem jest wprowadzenie akcji serii R do obrotu publicznego. Stanie się to najpewniej na początku przyszłego roku - tłumaczy Krzysztof Cetnar, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

Po konwersji wierzytelności na akcje oraz objęciu obligacji znacząco zmieni się akcjonariat PxM S.A. Wśród akcjonariuszy pojawią się obligatariusze i wierzyciele.

opr MZB

MSP informuje

Dzięki zaangażowaniu ARP Polimex wychodzi na prostą. Zakończył restrukturyzację finansową, która z kolei daje początek do głębokich zmian na poziomie operacyjnym. Założenia do opracowywanego przez spółkę biznes planu przewidują, że w 2015 r. zacznie generować dodatnie wyniki na poziomie operacyjnym. Inwestycja ARP w Polimex ma charakter długoterminowy, ale daje możliwość osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu już w perspektywie średniookresowej - powiedział Rafał Baniak, wiceminister Skarbu Państwa.

PAP