Private Equity Managers rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Akcjonariusze spółki, którzy nabywali jej akcje w ramach pre-IPO, w szczególności członkowie zarządu i Rady Nadzorczej spółki, zobowiązali się w umowach lock-up do niesprzedawania posiadanych akcji w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania na GPW. PEManagers będzie pierwszą spółką notowaną na głównym rynku GPW zarządzającą aktywami alternatywnymi typu private equity. Zarząd spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy na poziomie 50-100 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej za dany rok obrotowy.

- GPW zapewni nam większą rozpoznawalność w regionie i na świecie, dzięki czemu zrealizujemy nasze plany zbudowania najpierw europejskiej, a następnie globalnej firmy zarządzającej aktywami typu private equity. Obecność na GPW to dla nas również nowe możliwości pozyskiwania kapitału poza grupą kapitałową MCI Management S.A. Z punktu widzenia inwestorów kluczowe znaczenie ma to, że wyniki finansowe PEManagers mają charakter gotówkowy, a wysoce efektywny model biznesowy spółki pozwala jej realizować atrakcyjną politykę dywidendową - powiedział Cezary Smorszczewski, prezes zarządu MCI Management S.A. oraz wiceprezes zarządu Private Equity Managers S.A., odpowiedzialny za upublicznienie spółki. - Nasi zarządzający są akcjonariuszami spółki, co pozwala utrzymać wysoki poziom motywacji, a długoterminowa współpraca z Grupą MCI minimalizuje ryzyko odpływu kapitału pod zarządzaniem - dodał.

Po udanym przeprowadzaniu wydzielenia spółki z grupy kapitałowej MCI Management S.A. w latach 2010-2012 i sukcesie trzech etapów rozpoczętego w minionym roku procesu pre-IPO, w którym w drodze oferty prywatnej do inwestorów trafiło blisko 87 proc. akcji, spółka rozpoczęła realizację ostatniej części planu uzyskania statusu podmiotu notowanego na giełdzie. Akcjonariuszem sprzedającym w ofercie publicznej jest subfundusz MCI.EuroVentures 1.0., wydzielony w MCI.PrivateVentures FIZ, który zamierza zbyć do 411.863 akcji stanowiących 12,35 proc. kapitału zakładowego spółki.

Cena maksymalna akcji spółki w ramach pierwszej oferty publicznej została ustalona na poziomie 111 zł za akcję, co oznacza, że maksymalna wartość oferty publicznej może wynieść 45,7 mln zł. W dniach 12 - 23 marca br. będzie prowadzony proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Ostateczna cena sprzedaży oraz ostateczna liczba oferowanych akcji spółki z podziałem na poszczególne transze zostanie podana w dniu 23 marca br.

Akcje spółki w ramach pierwszej oferty publicznej będą sprzedawane w trzech transzach: transzy otwartej, transzy inwestorów instytucjonalnych oraz transzy dużych inwestorów indywidualnych. Zgodnie z harmonogramem pierwszej oferty publicznej zapisy w transzy otwartej i w transzy dużych inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w dniach 16 - 20 marca br. (do godz. 23:59:59). Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 26 - 30 marca br.

12 marca 2015 r. - rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu

16 marca 2015 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy otwartej i w transzy dużych inwestorów indywidualnych

20 marca 2015 r. do godz. 23:59:59 - zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy otwartej i w transzy dużych inwestorów indywidualnych

23 marca 2015 r. do godz. 17:00 - zakończenie procesu budowy księgi popytu

23 marca 2015 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o cenie sprzedaży; podanie informacji o ostatecznej liczbie akcji oferowanych, w tym liczbie akcji oferowanych w podziale na poszczególne transze

26 marca 2015 r. - przesłanie wezwań do dokonania wpłat do inwestorów instytucjonalnych biorących udział w budowie księgi popytu; rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych

30 marca 2015 r. - zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych

31 marca 2015 r. - ostateczny termin na podanie informacji o przesunięciu akcji oferowanych między transzami; przydział akcji oferowanych

1 kwietnia 2015 r. - rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału akcji oferowanych w transzy otwartej za pośrednictwem systemu informatycznego GPW i zamknięcie oferty