Prospekt Bowim zatwierdzony
KNF zatwierdziła prospekty emisyjny spółki Bowim S.A., jednego z liderów na rynku dystrybucji wyrobów hutniczych. Oferta wyniesie w sumie 3 mln akcji w tym: emisję 1,1 mln nowych Akcji serii G, z której spółka planuje pozyskać maksymalnie 11,3 mln zł netto, oraz sprzedaż 1,9 mln Akcji serii D, należących do jednego z akcjonariuszy spółki - Supernova Found. Celem takiego działania jest większe rozproszenie akcji spółki.
- Cieszę się z zatwierdzenia prospektu, chociaż spodziewaliśmy się, że nastąpi to wcześniej. Mam nadzieję, że pomimo zawirowań na rynku finansowym, które właśnie obserwujemy, nasza oferta spotka się z zainteresowaniem ze strony inwestorów,. Bowim to jeden z liderów na rynku dystrybucji stali. Na tle konkurencji wyróżnia nas przede wszystkim bardzo szeroki asortyment wyrobów hutniczych oraz kompleksowość świadczonych usług.
Dzięki tego typu dywersyfikacji usług i produktów, nie jesteśmy uzależnieni od jednego rynku czy odbiorcy, co jest szczególnie ważne w obecnej, szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej, kiedy oczekiwania naszych klientów są bardzo zróżnicowane - powiedział Jacek Rożek, Wiceprezes i jeden z głównych akcjonariuszy Bowim S.A.
- Oferta wyniesie w sumie 3 mln akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda i zostanie podzielone na Transzę Inwestorów Instytucjonalnych oraz Transzę Otwartą. W ramach Transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia będzie 825 tys. Akcji serii G oraz do sprzedaży 1,425 mln Akcji serii D. W ramach Transzy Otwartej do objęcia będzie 275 tys. Akcji serii G oraz do sprzedaży 475 tys. Akcji serii D.
- Przedział cenowy, w którym przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w procesie "book-building" wynosi od 9zł do 11 zł za akcję.
- Po emisji nowi akcjonariusze będą posiadać 14,55% kapitału, co będzie stanowić 11,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
- Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDM. Funkcję Doradcy Finansowego pełni firma PROFESCAPITAL.
Środki finansowe pozyskane z emisji Akcji serii G, zostaną w całości przeznaczone na zwiększenie poziomu kapitału obrotowego.
jest jednym z liderów na rynku dystrybucji wyrobów hutniczych. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest dystrybucja wyrobów hutniczych, w tym blach, kształtowników, prętów i rur. Dystrybucja produktów odbywa się poprzez własną sieć sprzedaży. W skład sieci dystrybucji wchodzi centrum logistyczno - dystrybucyjne w Sosnowcu oraz dziewięć oddziałów handlowych, dzięki którym Bowim jest w stanie szybko i skutecznie realizować zamówienia swoich klientów.
Spółka zajmuje się również produkcją prefabrykatów zbrojeniowych oraz serwisem blach. Oferuje także usługi montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego oraz usługi transportowe towarów zakupionych przez kontrahentów.
Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej obejmuje podmiot dominujący Bowim S.A. oraz spółki zależne: Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. w Rzeszowie, Betstal Sp. z o.o. w Gliwicach oraz Passat-Stal S.A. w Białej k/Płocka.
Celem strategicznym Grupy Bowim jest ugruntowanie pozycji jednego z liderów rynku dystrybucji wyrobów hutniczych w Polsce, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskiwania wysokich poziomów rentowności sprzedaży netto prowadzonej działalności. Grupa zakłada przeprowadzenie w latach 2011-2014 planu inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie sieci logistyczno-dystrybucyjnej (budowa wielopoziomowej sieci dystrybucyjno-magazynowej), poprzez budowę sieci centrów logistyczno-serwisowych. Firma chce także rozwijać usługi serwisu stali oraz poszerzyć oferowany asortyment.
WYNIKI FINANSOWE
Informacje finansowe ( w tys.zł): Wyszczególnienie 2010 2009 2008 Przychody ze sprzedaży 804.605 747.133 1.149.788 Zysk na sprzedaży brutto 15.404 -14.236 42.060 Zysk brutto 10.174 -24.145 19.519 Zysk netto 8.721 -19.325 15.277 Wskaźniki rentowności Grupy Emitenta Wyszczególnienie 2010 2009 2008 Rentowność sprzedaży 2,2% -1,9% 3,7% Wskaźnik płynności bieżącej 1,1 1,2 1,1 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,79 0,84 0,88 Rentowność aktywów (ROA) 2,0% -5,2% 3,8%
opr. MZB
