Przedział cenowy akcji Atrem
Przedział cenowy akcji spółki Atrem, oferującej kompleksowe usługi w zakresie zaplecza inżynieryjnego dużych projektów budowlanych, został ustalony na 7,6 - 9,5 zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Oferta Atrem obejmuje 3,3 mln akcji serii C i 170 tys. istniejących akcji serii A. W transzy inwestorów instytucjonalnych znajdzie się 3,1 mln akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 370 tys. akcji. W pierwszej kolejności będą oferowane akcje nowej emisji.
Budowa księgi popytu rozpocznie się 24 listopada i potrwa do 27 listopada do godz. 15.00. Zapisy w transzy indywidualnej potrwają od 28 listopada do 3 grudnia, a od 1 do 4 grudnia odbędzie się przyjmowanie zapisów w transzy instytucjonalnej. Debiut spółki na GPW planowany jest na drugą połowę grudnia.
Atrem, chce pozyskać z publicznej oferty akcji 25-30 mln zł. Większość środków pozyskanych w ofercie zamierza przeznaczyć na akwizycje, które już w części zostały zrealizowane. Na ten cel Atrem przeznaczy od 19,5 mln zł do 22,5 mln zł, z czego 5,8 mln zł na spłatę zadłużenia pomostowego na zakup udziałów w Elektro- System oraz Dom-Mar, które dołączyły do grupy w tym roku.
Od 4 do 6 mln zł, środków z emisji, Atrem przeznaczy na zwiększenie zdolności pozyskiwania i realizacji dużych kontraktów w Polsce oraz za granicą. Pozostała kwota (około 1,5 mln zł) ma posłużyć do współfinansowania nowej siedziby spółki.
